我之前提到苏宁考虑和阿里合作的文章只是站在我们小股东角度来分析，对小股东是非常有利的。但是站在张近东大股东角度来看，是不现实的。

今天我提一个有现实意义的建议，也是苏宁能够做到并且能迅速做到行业第一的。也就是大力发展快递收货终端，迅速大面积铺开，目前在做的上市公司主要是三泰电子的速递易。三泰电子一年涨幅6倍多，上周五收盘股价在涨停板，继续刷新历史新高。三泰电子这个股票我去年9-10月份就观察到了，我也看好他的业务模式。 但是这种业务是越发展规模越大越强那种。也就是说布局点越多越有优势。截止2013年底1500个点（社区），计划2014年底达到1万个点，2015年4万个点。三泰在去年底增发7.5亿就是为了布设其中12000个点。   我个人一直没有买入三泰电子股票，但是我又是看好此业务模式的，为什么我没买，因为我觉得此模式在大规模化以前护城河不高，也就是说现在哪个大电商也看好了，立刻重金杀入，可以迅速超越三泰电子。毕竟，至少目前三泰的资金实力人力都是不强的。所占据的点也不够小几千个点而已。 但是奇怪的是阿里腾讯们一直没有对这块业务动手。

所以在这里我就给苏宁推荐了，不管出于对这个业务看好，还是对于二级市场股价的利好。苏宁都应该大力发展此业务，而且投入资金和推广力度要远大于快于三泰。张近东投入物流200个亿的魄力我非常欣赏这是对的，但是做终端也同样有用，而且在二级市场效果更好，三泰是榜样。 我希望苏宁能够3年100亿的投资入这块市场，全国50大城市同时铺开这块业务投资。3年里面完成10万级别的覆盖。（包括小区，学校，写字楼）

在苏宁的每个小区收货柜（这里没取名字，暂时这么叫着，以后苏宁可以取一个响亮名字）。上有一大显示屏幕，日常显示苏宁易购各类促销广告。快递放件或者顾客取件时候转换成触摸屏。  对于收货柜是面向市场的，对于苏宁易购首先肯定是永久免费的，对于其他第三方快递也进行放开（京东是否放开就可以斟酌下，可以也放开，或者只关闭京东快递）。  对于第三方的快递往来如何收费可以参照三泰，他是先行者，探市场的，苏宁只需要仿照即可。唯一要做的就是投入比三泰大，铺开比三泰快，还有单个点的柜子数量比三泰多（三泰资金实力有限所以柜子使用少，目前不够用）

这个类速递易的业务模式事实上就是一种快递地产商模式，随着规模进一步做大，三泰随机会展开对单词快递进行几毛钱的收费的。随着规模化铺开，占据终端用户快递取件入口能展开各种赚钱盈利模式的。
1，针对单件收费。超时收费等
2，大屏幕可以像分众一样进行广告招商
3，大屏幕也可以给苏宁易购使用进行反复推广
4，取货方便，苏宁易购取货免费使用苏宁的速递易，也是对苏宁易购的推广。
5，如果苏宁能够大力做这块业务，苏宁云商在2级市场表现也会好很多的，三泰就是例子。
6，有很多其他融合创新功能这里就不表了


闵总，虽然我退出观察团了，但是这个建议，我思量很久，希望你能转给李斌总，甚至张总，并跟他解释下三泰速递易的业务模式。然后你们花一个月时间去分析这个项目。我个人认为是非常值得一做的。而且要做就要快，三泰都知道这个是在打仗抢时间，拼命增发的扩地盘，生怕做大前被其他巨头介入了。

请苏宁高层仔细考虑，这也是苏宁一个好机会。但是有一点，要么别做，要做一定要大投入快脚步做。  最怕就是小打小闹的投一点点钱，慢腾腾的做几个试点。


最后我转一段券商对三泰研究报告的最后一段话，我希望文中的巨型互联网厂商不计成本杀入中的巨型厂商就是苏宁。

“总市值估算
  综合上文推算,公司14年年末市值应为传统业务市值,速递易基本价值和速递易分众模式价值总和,即35.1+114.08+27.51=176.70亿元,对应合理股价为47.76元。
  我们在前一篇深度报告中已经提出:如果市场中在2014年中期突然冒出一家巨型互联网厂商不计成本的杀入该领域,公司的市值估算可能得另选参数,整体股价表现或市值表现将会遭到一定质疑。但是如果市场中到2014年底还没有一家像样的竞争对手出现,公司继续锐意进取,开疆扩土,公司的价值将异常凸显,我们的盈利预测也将大幅调整向上。可以说公司当前正在和时间赛跑,如果能继续保持一马当先的态势,消费者及业界同行保持对公司产品高水平的评价,公司将成为快递业最后100米真正的王者,也将成为会成为移动互联网时代闭环中的重要节点,乃至社区银行的重要潜力进入者!当前我们维持对公司的“推荐”评级。”


梁宏
2014年3月23日