昨晚披露了《关于推动中央企业结构调整与重组指导意见》,这是央企改革的重要文件,市场关注的重点是重组。央企改革,哪些板块和个股将会受益?
我们先看一下《意见》全文,从原则、目标和工作重点来看,第一个关键词是“服务国家战略”,第二个关键词是“国家命脉”,第三个关键词是“重大装备”。如果在这些关键词和具体内容中寻找交集,那么军工是重中之重。如果从全文的细节看,国防、军工、装备等词汇也将图谱重点指向了军工、能源等。
为什么军工是重点?目前面临什么形势?美日等国家联手打压中国,南海问题余波未平,必然造成军事对抗或者军备竞赛。中国不是有意要搞军备竞赛的,而是被逼无奈。歼-20、运-20、反导试验、电磁炮、激光武器、航母舰船等现代化装备,都是关系中华民族命运的国之重器,而能做这类重器的必然是军工央企。所以央企重组整合的重点一定离不开军工。
为什么能源是重点?中国是贫油国家,虽然东海和南海发现油气资源,但是数量有限,不得不依赖中东和俄罗斯的油气资源。另一个能源重心是核电。能源问题关系到国计民生,核电等清洁能源还关系到环保和生态。在能源领域中,太阳能、风能占比较小,目前依然依赖传统能源和核电。粮食、生态等问题也非常重要,但是这里不做重点分析了。
从市场表现看,上海国资改革板块股持续走强,或许国资改革依然要从上海点燃导火索。上海申贝、上柴、上海建工、申达股份、上海临港、兰生股份、上海机电、强生控股、上港集团、上海医药、浦东金桥、市北高新等股票逆势走强,一定有大资金介入。更多个股内容参看微信公众号juncanghai
文章。
上海国资:上面已经罗列...
军工股票:中航动控、中航动力、成发科技、成飞集成等;
能源股票:中核科技、中国核电、上海电气、中国一重等。
上午大盘冲高回落,而且下探幅度较大,不知道发生了什么。上证收盘下跌49点,跌幅1.62%,创业板跌幅最大,接近4%,中小板和深成指跌幅接近3%。我们不知道出现了什么问题,难道是有什么我们不知道的利空?收盘后一定有公开消息出来。
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