两条投资主线分析

文/無 極

经过《下半年股市基本面梳理一：增长VS 通胀》和《下半年股市基本面梳理二：估值AND情绪》两篇博文中对目前的投资环境梳理之后我们不难发现，就目前的市场估值而言，随着投资者对市场环境悲观预期的逐渐释放，以逆向投资思维主导的投资机会已经值得挖掘，这样的投资机会集中在两条主线中：第一条是由于国家在下半年加大各方面投资力度所带来的投资受益板块；第二条是由于通胀带来的抗通胀受益板块。

在《增长ＶＳ通胀》一文中已经说了，目前中国经济增长仍处于投资驱动型阶段，尤其是在今年“十二五规划”开局之年，保障房建设、水利设施建设、能源建设、电信投资等正在如火如荼的展开，而下半年这些投资将会提速，与之相关的水泥、工程机械、电力设备、通讯设备等均会有实质性的受益，因此可以成为下半年投资主线之一；

对于通货膨胀，我也已经在《增长VS通胀》中有清晰的阐述，虽然目前很多机构说下半年CPI将见顶，但是由于诸多因素的存在，通胀并不会迅速消退，因此，抗通胀将成为下半年投资中的另一条操作主线。在这条主线中，可以重点关注的行业有食品饮料、商贸零售、有色煤炭等。

以上两条投资主线主要围绕着对下半年股市基本面的一些展望分析而得出，其依据是相关经济层面和政策层面的一些预期，但投资是动态的，经济和政策层面的因素也时刻在波动，因此，各位看官切不可仅以此作为投资依据，必须动态的审核各因素的变动，然后做出相应的投资决策。

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 注：仅为个人意见，深知山外有山