以下摘自老宅男，前提是228众望所归；据此操作，后果自负！

目前228已经被利益捆绑的结结实实，千年等一回的世界级重稀土题材，有原矿的国家标配垄断指标之9000吨产能，每吨市场销售的加权平均价在每吨20万吨左右，其每吨私人盗采的成本不到3万，仅是这一块资产的利润就可以让市场达到不可想象的疯狂，再加上3000吨的分离产能（五矿实际得到的也就是每年2000吨产能，比起未来赣州稀土矿业自己的分离企业，会按着产能足额供给原矿的），因此其即使是这部分资产上市后，就可以等同于关铝的230多亿的市场价值，而9000炖的原矿销售按着赣州稀土的65万吨稀土矿保有储量计算，至少可持续开采销售60年，看了一份前几天的赣州地区探矿资料，2012年赣州在原有保有储量基础上，又增加了10万吨重稀土矿的储量。所以，这每年的9000吨具有稀缺和定价权以及朝阳的业绩成长性之估值判断上，赣州稀土矿业在借壳228之时，既可以评估为50亿，也可以评估为80亿，还可以评估为100亿，因此其主观随意性很大，所以我在这里告诉大家，目前228之26元-28元的股价就是白菜价。

2011年，仅一年，包钢稀土5万吨轻稀土氧化物产能和冶炼金属的全部净利润是34.78亿，想一想，赣州稀土矿业的每年9000吨的重稀土原矿可以连续生产销售创效益近70年（65万吨保有储量，其实现在不止这个储量的），一般评估按着30年计算。 

大家再去看一看晨光（33亿）和五矿赣州稀土（大华和红金的26.5亿）的稀土分离资产之评估报告，就会知道，包钢稀土的稀土分离产能最低也不会低于20亿，外加永磁材料的产能和永磁材料废料回收产能的价值，还有赣州稀土矿业自身的资产，以及控股参股子公司的资产。

这14个矿区的相关数据和设立的区位都在环评公示里明明白白地告诉大家一个重要的信息，那就是以后，赣州稀土矿业的核心供矿能力主要是力保自己的子公司之万宝＋锴升＋定南＋寻乌这四家稀土分离企业，这就充分证明定南和寻乌已经被江西和赣州牢牢地划入了矿业供矿的核心势力范围区域。

9000吨原矿的近14年资产价值＋8000吨稀土分离产能资产的价值＋赣州稀土矿业参股控股和自身资产价值=至少60亿。

现在的每吨原矿市场价是每吨18-20万，2011年高的时候是每吨45万，即使是按着现在的18万一吨进行计算，这7000吨原矿开采14年的总收益是176亿，去掉14亿的投资和日常每年7000吨的开采生产销售管理财务等等成本，{每吨18万- 每吨成本费用是5万（盗采成本是每吨3万不到）}*7000吨-14亿= 126亿-21亿-14=90亿，我在这里再给打个对折就是45亿。

稀土的四家分离资产因为是3家只能是控股公司，我们只能按着一家是60％定南和寻乌至少是51％计算，按照成本法计算（同比五矿赣州稀土的评估框架）归于赣州稀土矿业的资产总计应该在15亿。

我们还知道，2011年赣州稀土矿业净利润是8.5个亿净资产大概是10个亿，由于收购了4家分离公司需要消耗一部分货币现金，所以我给出6个亿的净资产评估，加上参股控股的子公司净资产为1个亿。

定南和足洞矿整合后的14个矿区，已经完全进入了赣州稀土矿业的资产名下了，其余赣州地区的采矿权已经都进入了赣州南方稀土资源有限公司，暂时进入封存状态，只有少量开采，弥补14个矿区的9000吨之差额罢了。

大家知道赣州稀土矿业有限公司这67个亿的含义吗？

67亿的赣州稀土矿业之净资产价值，如果将其注入了228之中，那么按着目前要饭重稀土的广晟有色之25倍市净率计算，其赣州稀土借壳上市后的市值就可以达到1675亿；按着轻稀土产区的包钢稀土之10倍市净率计算，其市值就是675亿。

我保守计算，赣州稀土矿业有限公司借壳上市后的市值也要在1200亿至1300亿之间，那么按着增发新股后的总股本4.52亿计算，其股价应该在每股265元-287元。

7000吨*14年=10万吨的中重稀土，就值33亿吗？2011年轻稀土最高价格水平时和2012年轻稀土价格回调后的两年中，包钢稀土每年销售的5万吨轻稀土氧化物之净利润分别是34.78亿和大概的17.39亿，要综合考虑的。

    目前228已经被利益捆绑的结结实实，千年等一回的世界级重稀土题材，有原矿的国家标配垄断指标之9000吨产能，每吨市场销售的加权平均价在每吨20万吨左右，其每吨私人盗采的成本不到3万，仅是这一块资产的利润就可以让市场达到不可想象的疯狂，再加上3000吨的分离产能（五矿实际得到的也就是每年2000吨产能，比起未来赣州稀土矿业自己的分离企业，会按着产能足额供给原矿的），因此其即使是这部分资产上市后，就可以等同于关铝的230多亿的市场价值，而9000炖的原矿销售按着赣州稀土的65万吨稀土矿保有储量计算，至少可持续开采销售60年，看了一份前几天的赣州地区探矿资料，2012年赣州在原有保有储量基础上，又增加了10万吨重稀土矿的储量。所以，这每年的9000吨具有稀缺和定价权以及朝阳的业绩成长性之估值判断上，赣州稀土矿业在借壳228之时，既可以评估为50亿，也可以评估为80亿，还可以评估为100亿，因此其主观随意性很大，所以我在这里告诉大家，目前228之26元-28元的股价就是白菜价

    2011年，仅一年，包钢稀土5万吨轻稀土氧化物产能和冶炼金属的全部净利润是34.78亿，想一想，赣州稀土矿业的每年9000吨的重稀土原矿可以连续生产销售创效益近70年（65万吨保有储量，其实现在不止这个储量的），一般评估按着30年计算

    大家再去看一看晨光（33亿）和五矿赣州稀土（大华和红金的26.5亿）的稀土分离资产之评估报告，就会知道，包钢稀土的稀土分离产能最低也不会低于20亿，外加永磁材料的产能和永磁材料废料回收产能的价值，还有赣州稀土矿业自身的资产，以及控股参股子公司的资产，

    这14个矿区的相关数据和设立的区位都在环评公示里明明白白地告诉大家一个重要的信息，那就是以后，赣州稀土矿业的核心供矿能力主要是力保自己的子公司之万宝＋锴升＋定南＋寻乌这四家稀土分离企业，这就充分证明定南和寻乌已经被江西和赣州牢牢地划入了矿业供矿的核心势力范围区域

    9000吨原矿的近14年资产价值＋8000吨稀土分离产能资产的价值＋赣州稀土矿业参股控股和自身资产价值=至少60亿

    现在的每吨原矿市场价是每吨18-20万，2011年高的时候是每吨45万，即使是按着现在的18万一吨进行计算，这7000吨原矿开采14年的总收益是176亿，去掉14亿的投资和日常每年7000吨的开采生产销售管理财务等等成本， {每吨18万- 每吨成本费用是5万（盗采成本是每吨3万不到）}*7000吨-14亿 = 126亿-21亿-14=90亿，我在这里再给打个对折就是45亿。

    稀土的四家分离资产因为是3家只能是控股公司，我们只能按着一家是60％定南和寻乌至少是51％计算，按照成本法计算（同比五矿赣州稀土的评估框架）归于赣州稀土矿业的资产总计应该在15亿。

    我们还知道，2011年赣州稀土矿业净利润是8.5个亿净资产大概是10个亿，由于收购了4家分离公司需要消耗一部分货币现金，所以我给出6个亿的净资产评估，加上参股控股的子公司净资产为1个亿。

    定南和足洞矿整合后的14个矿区，已经完全进入了赣州稀土矿业的资产名下了，其余赣州地区的采矿权已经都进入了赣州南方稀土资源有限公司，暂时进入封存状态，只有少量开采，弥补14个矿区的9000吨之差额罢了。

    大家知道赣州稀土矿业有限公司这67个亿的含义吗？

    67亿的赣州稀土矿业之净资产价值，如果将其注入了228之中，那么 按着目前要饭重稀土的广晟有色之25倍市净率计算，其赣州稀土借壳上市后的市值就可以达到1675亿；按着轻稀土产区的包钢稀土之10倍市净率计算，其市值就是675亿。

    我保守计算，赣州稀土矿业有限公司借壳上市后的市值也要在1200亿至1300亿之间，那么按着增发新股后的总股本4.52亿计算，其股价应该在每股265元-287元。

    7000吨*14年=10万吨的中重稀土，就值33亿吗？2011年轻稀土最高价格水平时和2012年轻稀土价格回调后的两年中，包钢稀土每年销售的5万吨轻稀土氧化物之净利润分别是34.78亿和大概的17.39亿，要综合考虑的。