早盘市场杀跌后持续的回踩3200点关口之后便受到金融股的拉升出现了一定的反弹，特别是午后在保险，券商及消费等板块发力的拉升下，股指一度收红，但是无奈资金不配合，题材与板块间受风光储的压制下出现了大面积的陨落，尾盘市场再次的被压回了下方支撑区域，前几天就给大家说过了市场本身就应该出现反复震荡，近几个交易日市场就是这种典型的反复拉锯震荡走势；即便市场回落考验8月2日低点也依然不改变整个周期的运行格局，真不需要把一个正常合理的过程运行总是因为涨跌交替拉锯而搞得一惊一乍的，还是那句话，理解与否才是关键，不理解市场技术节奏格局你就很容易被市场带节奏。因为这个问题分析太多次了，甚至我都觉得近期都没必要分析市场了，有些过程并不需要天天去分析，思路是不变的，周期格局也不变，那么就是要在杀跌的过程里寻找低位的个股继续加仓潜伏就可，整体来说大盘目前的节奏还是很正常，只是很多股友不理解，因为倒腾的空间比较少，大家知道这个震荡处于上升周期的初期阶段就行了。

今日大幅回调核心主要为前期积累涨幅过大。不过也有一些传言。欧盟讨论对电力市场干预，设置最高电价限制，将电价与天然气脱钩，并进行长期的“电力市场结构性改革”。欧盟储气进度快于预期、或将提前一个月完成计划。导致欧洲电价大跌。假设“脱钩”和“电力最高限价”措施均能成功出台，欧洲电价或将迎来一定程度的下降，但不会出现断崖式下降，因为限价也只能限制最高价格无法规定电价，这一举措根本上会影响欧洲本十能源商的利益将存在博弈，而整体能源供应偏紧的状态短期是无法改变的。且我们推荐光储一体化的核心逻辑来自家储经济性，不来自于破1000欧/MWh的超高电价，理论上超过200欧/ MWh的批发电价，纯家储已经有不错的经济性。前段时间电价本是畸高，若调整至合理电价水平，在能源紧缺不变的前提下更利于行业长期理性发展。

“储气进度”:欧盟储气进度确实快于预期、10月中旬储气将达100%。法国天然气储备已经达到90%，德国储备达到90%，欧盟积极进行天然气储备并不意味着煤气供给可以大增。总结:我们认为风光爆发的驱动来自于能源绿色化与自给化，诸能的爆发的核心驱动本质的逻辑还是新能源占比增加对波动性的增加，这种趋势除非证伪双碳，不然不会以俄乌战争、电价略微回落为转移。明年美国也会接替欧洲的爆发。另外逆变器337调查主要针对solaredge，对中国公司没有影响，可能形成利好。板块整体来看，我们维持前期观点，储能(尤其是家储)和海风是细分最强赛道，因为越往后消纳是新能源长期发展最大的瓶颈，两者都是新能源逻辑的加强版，海风标的稳健适合打底仓，5储能适合获取弹性。重点推荐:户光储(派能鹏辉亿纬科士达巨星科信固德威锦浪德业阳光昱能禾迈横店)、硅片组件(中环隆基上机晶澳晶科天合)、海风(大金新强联东缆中天等)、锂电池(宁德亿纬国轩鹏辉欣旺达)，其他关注(石油焦索通璞泰来、正极、组件等)。

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