加载中…
个人资料
西蜀道长01
西蜀道长01 新浪个人认证
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:15,165,093
  • 关注人气:37,876
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

高通胀刺激有色稀土迎来新风口

(2021-11-28 12:05:23)
标签:

板块

财经

房产

杂谈

股票

分类: 大盘分析

上周五市场延续调整的态势,市场出现了明显的震荡机会,周末关于新冠变异的消息导致全球市场不稳定,这里大家要留意明日如果出现低开的低吸机会,因为前面已经强调过了这个短周期的调整本身来说空间不会太大,比较有限的的空间那么大部分的时间都是以消磨为主的,现在只是时空都不充足,特别是时间还差不少。由于上周大盘短周期的回调的起点正好是提前判断的时间点,那么持续回调后对于那些仓位轻的股友可以再调整中慢慢的把仓位加进去,慢慢一点点进行,不要刻意的追求最低点,因为已经强调过了,这个回调的力度和时间都相对有限,不要期望有太多的调整空间。此外受通胀的影响,有色稀土涨价效益还会持续到明年的一二季度,然后通胀才会开始慢慢的退温,所以要注意有色稀土板块的机会,鉴于这个判断是否正确,就要看明年的时间验证了,也就是说稀土板块的机会有望延续到明年的一二季度,这里大家要重点关注跟潜伏主要的品种,



钕铁硼是迄今为止综合素质最优的第三代稀土永磁体,据机构测算2025年前新能源车带动的钕铁硼需求量年复合增长率高达35%,即2025年使用量为2020年的近5倍。永磁体占新能源驱动电机的成本为45%。高性能钕铁硼在传统汽车领域应用于 EPS、ABS 等汽车零部件;而在新能源汽车方面主要应用于驱动电机。 风电装机量剧增带动钕铁需求量 随着全球风电新增装机量、永磁直驱式发电机渗透率提升,全球风电的钕铁硼需求量或将达到2025年的2.4万吨,为2019年需求量的2倍。 永磁直驱式风力发电机将逐步替代双馈式风力发电机,拓展高性能钕铁硼永磁材料的应用。直驱式风力发电机大多数为永磁同步发电机,因具有低的维护成本、高的系统效率等优势,有逐步替代双馈式风机的趋势。高性能钕铁硼磁材被广泛用于永磁直驱式风力发电机中,后者渗透率的提高将增大高性能钕铁硼磁材市场空间,接下来关注下相关个股的潜力机会。




正海磁材,高性能钕铁硼永磁材料龙头企业之一。为新能源汽车客户及风电客户如金风科技、东方电气等供货。公司目前具有钕铁硼毛坯产能6300吨,预计在2022年产能有望达到1.8万吨。中科三环公司是国内最大的高性能钕铁硼永磁材料龙头企业,全球最大的钕铁硼永磁体制造商之一,目前产能约 1.9 万吨,产品在汽车领域应用(特斯拉、大众)占 50%左右,并不断布局新能源车永磁体产线。 



金力永磁,汝铁硼毛坯产能已经具备年产15,000吨的生产能力,公司规划在2022年具备23,000吨高性能稀土永磁材料产能的基础上,逐步配置资源和能力,建设好赣州、包头、宁波生产基地;规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能。金力永磁客户包括比亚迪,特斯拉,金风科技等。




横店东磁国内规模最大的铁氧体磁性材料生产企业。公司主要从事磁性材料系列产品、光伏和锂电池等产品的研产销,拥有年产17万吨铁氧体预烧料、14万吨永磁铁氧体、3.5万吨软磁铁氧体、2万吨塑磁的生产能力,磁性材料有供应特斯拉和华为。公司光伏产品主要为电池和组件,预计今年年底将拥有10GW电池和5GW组件的产能,原材料硅料需采购,公司一直有在关注和推进产业链内可合作的机会。公司光伏产业主要聚焦于差异化竞争战略,在细分领域有较好的竞争力。公司通过降低银浆的耗用等工艺来降低成本,同时对新技术保持着密切地关注和跟踪。



宁波韵升公司是国内高端钕铁硼磁材领导者,钕铁硼磁材毛坯产能达到 14000 吨/年,到 2022 年底将达到 21000 吨/年。公司产品广泛应用于新能源汽车、消费电子、城市轨道交通、工业机器人、节能家电、风力发电等绿色节能环保领域。公司已进入国内外主流新能源车企的供应链。英洛华公司钕铁硼目前的产能为10000吨左右,未来两三年根据业务发展需求预计会增加5000吨左右的产能。公司主营业务包括钕铁硼磁性材料和电机系列产品的研发、生产及销售。钕铁硼磁性材料产品目前主要应用于3C产品、风力发电、智能家电、扬声器、节能电机、新能源汽车及汽车零部件、工业机器人等领域;电机系列产品目前主要应用于康复医疗、智能家电、园林机械、太阳能、安防系统、工业物流等领域。公司目前营收占比最大的是钕铁硼磁性材料业务。公司相关产品在新能源汽车领域主要有应用于比亚迪、宇通、小鹏汽车等厂商。领益智造领益智造主要进行磁性材料及其器件的生产与销售,主要产品为永磁(又称硬磁)铁氧体元件和软磁铁氧体元件。硬磁业务可伴随新能源汽车发展,而软磁则与无线充电模组协同;同时,公司积极扩充高性能新材料业务。在2021年第三季度中,磁材板块收入大增,并实现了盈利。



龙磁科技公司主营铁氧体永磁湿压磁瓦产品是永磁微特电机的核心部件,下游汽车启动电机、ABS电机、座椅电机、摇窗电机等以及直流变频家电电机等。铁氧体永磁:高性能磁瓦国内第二,当前3.3万吨产能,仅次于横店东磁;日韩厂商TDK、日立等。 软磁:制粉—金属磁粉芯—电感全产业链布局 1)从材料到磁芯到电感,做一体化产业链,为国内唯一;制粉环节壁垒高,一旦打通利润率将远高于电感行业平均水平。计划建设5000万只/年电感产能,同时相应配套粉料和磁芯产能。 银河磁体公司粘结钕铁硼磁体的年产能在2500吨以上,钐钴磁体的年产能200吨,热压钕铁硼年产能200吨。塑磁磁体的产能正在建设中。公司产品大量用在汽车电机上,包括新能源汽车。天通股份公司已经进入了新能源汽车端的磁性材料供应商团队,并且已经与客户建立联系,作为新能源汽车电源管理系统磁材供应商,打入了头部新能源汽车客户产业链。公司的软磁铁产品广泛应用于新能源驱动电机的EMC上。公司现在继续抓紧相关的产业布局,已建立汽车电子制品的专用产线,按照16949标准管控生产和可靠性测试等。以上只是部分稀土永磁中的一些比较有潜力的个股,更多的潜力还需大家下功夫去深挖下。



重点申明:文中提到的股票均为个人观点,仅供复盘参考,不做真实投资建议,盈亏自负!原创不大家要易,希望大家多点赞、关注、留言,在你们的支持下,道长定会写的更好!!!大家看完文章记得多多帮道长点赞转发,爱你哟 ,股友们!!!

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有