今天市场直接冲高回落正好受阻与3560点压力，然后开始一步到位的调整到下方支撑3468点附近抵触护盘，这一天内出现并完成了两个节奏，只是很少见的，收盘也站稳了3500点关口，那么技术上明日要注意资金循环出现围点打援，那么就代表9月份以来的调整将全部结束，然后就是有序的开启较为长久的震荡攀升上升周期，这是比较高兴的信号,当然如果明日盘整不出现资金循环围点打援，那么大盘还有可能继续围绕点位空间墨迹下时间，多几次拉锯几下也没有什么太大的区别，所以明日的直播要注意跟好，道长已经将变化万千的市场复杂性变得简单起来，这里要懂得简单的思考，逢低加仓就行，然后耐心等待长周期的反弹周期到来，直到市场创今年反弹的新高。

最近的盘面有一个比较明显的特征，就是景气产业链的利润传导。因为新能源（光伏、风能、储能、车）产业链的空间非常高，资金介入很深，发动这个方向很容易获得持续性。而这个空间又主要由上游原材料个股占据，一旦产能放量叠加大宗商品走弱，那么受制于原材料涨价压榨利润的零配件企业将获得明显的业绩修复。这也就是我们经听到的，景气产业利润传导终端顺序：1 产品终端厂商先提高估值，明确产业方向。2 设备厂商放量。3 原材料产能错配，上游原材料涨价。4 原材料产能放量，零配件厂商利润修复。5 产品终端厂商，业绩确认，实现戴维斯双击。

随着储能不断应用工商业+全球独立储能电站是增量，表前市场小时数增加有望成为趋势1）工商业：盈利模式为电价峰谷套利，核心目的为降低电费。经济性以储能（或光储系统）度电成本成本低于综合电费为准。近年欧美天然气价格飙升带动电费持续抬升（天然气发电机组多），降低用电成本以及对冲未来电价上涨为工商业配储核心逻辑。国内电价政策组合拳（拉大峰谷价差+工商业全部参与电力市场交易+交易价格上下20%浮动）将部分地区峰谷差扩大到0.7元/kwh以上，已跨过业内共识的经济性门槛，叠加各地可能陆续出台补贴（浙江按储能放电量补贴0.8元/kwh），经济性显著将拉动工商业储能放量，这要引起大家的重视，

锂电池：宁德、比亚迪、亿纬（配套华为、沃太，明年贡献35个亿+收入）、欣旺达（配套华为，明年贡献30个亿收入）。逆变器：阳光（美洲、澳洲，明年贡献75个亿收入）、德业（美国、巴基斯坦、南非，明年贡献15个亿）、锦浪（欧洲、澳洲，明年贡献收入5.3个亿）、固德威（澳洲、欧洲，明年贡献收入14.1个亿）、盛弘（工商业储能，海外大头，但反馈价格降地块）。

电池材料供应链（考虑弹性，不列举所有供货商）：德方纳米（宁德-储能）、沧州明珠（三星-储能-美国市场）。电力设备零部件：继电器宏发（宁德）、低压电器良信股份（华为、宁德，明年贡献1个亿+收入）、熔断器：中熔电气（华为、宁德，明年储能贡献1个亿收入）、薄膜电容等法拉（华为、宁德）。温控：松芝、空调国际（均液冷-宁德-出口-表前，明年贡献3个亿收入），英维克（华为、比亚迪）、高澜（宁德-国内-表前）、同飞股份、申菱环境等。派能科技：预计21H1出货0.5GWh，Q3出货0.5GWh，预计今年出货1.75GWh，明年翻倍达3.5GWh。而根据调研反馈，海外市场盈利好，国内市场供应链仍是“劣币驱逐良币”。从明年增量来看，海外工商业比较明显。

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