写文章是需要积累和时间的。 但我现在又忙又没时间积累。虽然对很多股票在关心，但没有办法静下来慢慢写东西。 也不能像微博这样随便放个股票上去，还是希望提到的股票有详细的理由和逻辑。

    好在网上有不少好的文章可以和大家分享。 真是很对不起经常来扫一眼的朋友。

    我聊聊目前我自己持仓以及看好的行业：

    1.  无线支付。  这个行业是我重要的持仓。  由于无线支付主要是二维码和NFC， 但目前二维码支付被央行暂停，银联不要脸的顺机推动自己的NFC标准，但未来蛋糕不会是一家独享。 所以我的配置是类似于曾今的“诺基亚+苹果”。 那时谁都不知道未来手机霸主是谁，那就两巨头一起配置吧。  所以我目前配置的是 “新大陆+信维通信”。

    2. 特高压+高铁。    高铁由于去年就出现了拐点，目前股价涨幅较大，我暂时不做了。但特高压今年是拐点，我是有持仓的。 持有的股票也在博客里写了“平XX气”。  这两个行业的命运，都掌握在政策的手里，可以说政策决定了他们的盈利空间。 但目前来看，政策推动是非常明显的。

    当然，垄断行业的政府经常是可以不要脸的。 他可以暂停二维码，可以干掉机顶盒，也可以停掉已经习惯用支付宝交公用事业费的通道，而理由是查询量过大。。。。。。。。。。尼玛神奇的理由啊！

    3. 核电。  除了无限支付和特高压外，目前我关心的核电的进展。 核电确定性比较强，但政府还是遮遮掩掩，比起特高压的明了，核电拐点虽然到了，但市场情绪没来。不过很有戏。要做就做弹性最大的，目前我比较看好江苏神通。

    他的三块业务情况：冶金阀门 环保压力大，竞争激烈，维持和逐步转移是目标。  核电阀门，目前利润上没有太多表现。一方面是核电刚重启，业绩反映需要时间，另外扩大生产能力项目投产后折旧增加。我比较关心主营收入情况。只要主营收入起来了就是好事。  江苏神通 在最新公布的《投资者关系活动记录表》附件中透露，根据公司近年来已经参与的国内核电站建设项目核电阀门招投标活动的结果来看，公司占据国内在建核电项目核级蝶阀、球阀超过90%的市场份额。  第三块的能源行业业务收入尚在开拓阶段，存在一定不确定性。

    4.  当然，以前的中天科技、电梯股、LED 我还是看好，但会选择新配置，主要看业绩情况和市场情绪。   中天科技拿了好久了，电梯股已经没了，LED也是看长做短。

  5.  军工和充电桩。   至于最近特别热门的航天军工，我认为是给一直持有军工股票投资者的应有回报。而不是短线交易者的大餐。 因为军工不管从业绩还是市场情绪，都很难把握。 什么时候大涨谁也不知道，你持有大涨，是应得的。 你没有而错过，也没什么不对的。  

    军工相对于3D打印、互联网彩票、在线教育等等，投资性远大于投机性。

    军工我关心的也就这几家：  海格通信、 航空动力、 振兴科技、 风帆股份。

    军工我是不担心不跌的，一方面他们估值始终偏高，另外军工目前炒作成分较大，第三，有很多行业比军工更值得投资，它可不是像医药这样的行业独苗。

     新能源汽车，其实现在就是做充电桩概念。 主要是因为市场空白，还没有大面积展开，对于一些业绩不佳或者市值较小的公司，一旦获得订单，那么业绩和估值将双双提升，股价立马回反应剧烈。 动力源是比较典型的，奥特迅是龙头。 但我还比较关心有小道消息的——科士达。

    总的来说，我做的股票，先考虑基本面，然后结合市场情绪。 像欧亚集团这种什么时候上涨，属于听天由命了。 仓位上，我还是保持以前文章的观点，2200点以下，始终持有仓位。

    控制风险的最好方法是： 优选配置 + 仓位控制。 而不是空仓，因为一旦大盘涨了，你在考虑追，那就是风险！  何况大量的好公司，不断地在轮流创新高。 

    我很不赞成全进全出的人，即使你资金很小。 全进全出代表你对市场判断非常准确，背后的潜台词是“一定XXX”。但实际上我们对于市场只能用“可能会XXX”

    最后，我想给大家表达我对于业绩真伪的一个观点。  很多人不信财务指标，认为都是假的。 我也承认A股市场业绩水分太大。 但由此不看财务指标是不对的。 GDP、CPI、PMI都有水分，那你别做股票啦。 难道炒作消息不比业绩水分更加可怕、更加不确定吗？

    如果你还对业绩真假耿耿于怀，那么我告诉你一个诀窍： 业绩好的可能水分会很大，但业绩差的往往都比较真实。  原因是谁都不想在股东大会上被骂，上市公司也要面子，谁不想脸面好看点呢。

    但由于经营不佳、行业低迷、或者突发事件，导致公司业绩下滑，那也没办法啊。 业绩差的可能会想办法做的好看点，但很少有业绩好的做的特别差。（隐藏利润和业绩差是两回事哦）

    那么，就此得出结论： 你想找真实财报来做投资分析，那么最好的方法是做逆境投资法。也就是专门做业绩拐点的股票。 这些公司好处是：

1 .  业绩差，但比较真实。

2.   股价大幅下滑或低迷带来的估值偏低。

3.   业绩反转能够带来股价的飙升。

      终于可以花时间写点目前的想法。  以后尽量多挤点时间来写博客吧，因为我一直认为“写出好东西，别人收益，对自己也是一种总结和沉淀”。