今日A股市场出现了冲高受阻回落的走势。盘面显示出这主要是与资源股的高开低走有着较大的关联,而且前期市场活跃的兴奋点也大多走低,显示出前期获利丰厚的资金正在不断地套现离场,这明显不利于大盘短线的走势。

    但幸运的是,盘面也显示出大盘渐有新的兴奋点,一是航天军工股、上海本地股为代表的重组股,二是大湖股份(600257)等为代表的消费类个股,三是三维工程(002469)、盛运股份(300090)等为代表的优质成长股,如此来看,大盘短线的做多动能虽然有所萎缩,但多头的做多底气犹存,推动着大盘的企稳活跃。

    大盘大幅跳空高开后强势振荡，股指已经完全回补4.19向下跳空缺口。但有色板块高开低走对市场做多热情有压制。航天军工继续活跃，小盘题材股积极补涨。大盘在回补4.19缺口后，将面临新的选择：是继续上涨还是重回整理行情？这是多头需要考虑的下一步策略。

    虽然未来存在更多的超预期和不可控因素，人民币升值与加息周期、消费增速持续高于投资、城市化模式与城市群形成是主流的大趋势和经济运行的中枢。未来超预期的因素，可能出现在货币政策继续收紧、农产品产量超预期、房地产销量超预期和气候变化超预期等因素。11月中可能出现的变化，包括股价快速上涨导致的估值修复动力减弱、美元小幅反弹和经济数据下滑通胀加快的风险，这种情况下主题投资短期内将再度盛行。

消费电子：迎来花样年华

　　中国既是非常重要的消费电子市场，同时又生产了大量消费电子产品。据美国消费电子协会的数据显示，去年全球消费电子产品总销售额达到约7000亿美元，其中约1000亿美元来自中国市场。而通胀、流动性和经济复苏的前景，将积极促进消费电子的产供销，今年国内消费电子销售全年预计接近1万亿元，形成两位数的增长。

化工：资源属性形成涨价潮

　　化工品同样具备资源属性。近期从硫酸、萤石、双碱等开始引发的本轮化工品涨价潮正向更大范围蔓延，例如二甲醚、电石以及MDI、TDI等聚氨酯品种的价格显著上涨。此外，尿素、硝酸、甲醇、软泡聚醚、三聚氰胺、环氧丙烷、硫磺等上周以来也均出现较明显的上涨，显示化工品涨价潮的蔓延趋势。
　　化工股前期表现平平，而目前的业绩相对不错。基于对各中游行业未来景气趋势判断，化工板块有望成为下一阶段市场关注的重点。

农产品：通胀引发价值重估

　　近期在糖棉油领涨下，国内农产品价格轮番上涨，整体价格重心继续上移，一方面极端气候条件导致供应预期趋紧，海外农产品价格节节攀升，形成本轮国内农产品上涨的外因；另一方面，由于工业品价格上涨对农产品生产成本形成的传导压力，以及提高农产品最低收购价的政策和流动性影响，也令农产品整体价值底部处于不断抬升格局。

稀有金属：逢低波段操作

    在美国实施定量宽松政策之下，持续的流动性释放以及进一步的宽松预期将为黄金等稀有金属、以及其他大宗资源品提供涨价的温床。对于A股市场来说，有色、黄金板块虽然前期涨幅较大，但后市仍具备一定的投资价值。

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