上古时，天地间曾有一片一望无际的大海，名为王者之泽，乃是盘古开天后，其舍利化身而成。经千载岁月，舍利孕育成核。此核修炼有一甲子，忽有一日，一分为二，飞升而去，其中小块飞往天间后，升入天海作岁，乃作后话。单说这大块，直奔珠峰之巅，降在珠峰南陆之顶而立。每日在茫茫雪山之中，受三界灵气滋润，吸日月之精华。 时光荏苒，转眼已是三万六千年后。有一天，天空中浓云密布，千万条金色霹雳，从天而降，惊醒了珠峰上修炼中的舍利之核。陡然中，从核中破壳而出一只神兽，龙头狮脸，羊身蛇尾。它就是克迈拉神兽，盘古舍利的化身，生来就能翻云覆雨，执雷擎电，口吐真焰，会三百六十变化，聪慧异常，是盘古开天之初为三界留下的一个保护神。
虽然克迈拉神兽很强大，但是心地善良，悲天悯人，为三界带来了珍贵的安宁和祥和。它帮助大禹治水疏通河道，又师从如来、观音学习法术，也曾去阴界为冤屈者讨公道，凭着自己的三百六十种变化，时而化作人型，时而变作走兽，时而仙风道骨，留下了很多传奇故事。
后来水神共公与火神祝融不和，因“水火不相容”而发生惊天动地的大战，最后共工失败而怒触不周山，导致天倾西北，地陷东南，广阔的天际被撞出一个大洞，天外的邪风瞬间吹向了三界，一时间三界灾荒四起，人间更是饱受疾苦。克迈拉神兽悲天悯人，在尝试了各种方法以后，为了三界的和平，化作一块巨石，挡在洞口，三界虽然大有好转，然而神、天、地须阴阳相合，导致他的身躯始终无法与天合而为一。
然而三界灾难还是不断得发生，人类的始祖女娲和伏羲，为拯救人们，决心补天救民。在克迈拉神兽的指引下得到了神奇的盘古石，经两人合体后，练成可以补天的五彩石，用来替换克迈拉神兽。可是就在要换下克迈拉身躯的一瞬间，功亏一篑，五彩石与天合体后，巨大的力量却把克迈拉神兽冲到了天外去。虽然克迈拉神兽被冲到外太空，但是凭着它超凡的本领，依然遨游在宇宙之中，成为天际神兽，
在遨游宇宙的漫长日子里，克迈拉神兽到过月宫，帮嫦娥清扫阴霾，品酒赏花;也过去水星、火星，寻找外界生灵。虽然克迈拉本领很强，但是回到三界需要破开地球的大气层，所以不能重返三界。有一天，克迈拉神兽在宇宙中发现了另一个有智慧生物的星球：w星球。在w星球上，住着的是壮典人。他们风头鹰嘴，臂生双翅，以树为食，矿石为肴，大气为饮，拥有匪夷所思的科技，使用着以二氧化碳和氧气为动力的圆形飞行器作为交通工具，速度很是惊人。善良的克迈拉来到w星球后，帮助壮典人解决移山开矿等很多难题，得到了壮典人的信任和友谊。壮典国王和克迈拉也成为了很好的朋友。后来国王听说克迈拉想重返三界，一声令下，在状典王国招募了大批的飞行科学家、机械工匠，为克迈拉打造了一个巨大的专用飞碟。经过一年六个月，飞碟终于制造成功。于是克迈拉驾驶着飞碟，依依不舍的告别了w星球上的朋友们，回到了三界。
这时候三界上正遭遇一场史无前例的恐怖大瘟疫，人类流离失所，很多人都在瘟疫中失去了生命或者家人。对付瘟疫唯一办法就是要去十万大山中的万蛇谷取得蛇王四宝：万年灵芝草、巨蛇胆、千年蛇毒散、万年虻虫蛋白，才能拯救生灵。而蛇王四宝是万蛇谷的镇谷之宝，由大蛇王和它的上万条毒蛇亲自保护。天庭也曾派斗战胜佛等各路神仙闯入万蛇谷，却力战不敌，空手而归。人间的无数勇士也都为了蛇王四宝而葬身蛇谷。为了拯救黎民百姓，克迈拉神兽独闯万蛇谷，大闹蛇谷36洞，血战36洞毒蛇精，最后进入万蛇谷的蛇王洞与大蛇王经过十天十夜厮杀终于战服大蛇王取得四宝，消灭了人间的瘟疫。自此，人间慢慢恢复了繁荣，而克迈拉神兽功成身退，架着壮典飞碟，往返天际，自由自在。
世间万物都遵循着阴阳协调，和谐共存的法则。随着人类的大量繁衍，人类为了获得更多的食物，开垦了大量的土壤，在土壤中使用农药化肥，生长素等化学药品，导致土壤养分流失，药物残留，人类的体质因此大幅下降，各类疫病向人类袭来。克迈拉神兽再次肩负重任，开始寻找改善人类体质的药物。它遍尝百草，以为民食，把大批新兴物种给了人们。像折耳根 鹿耳韭，葱蒜、薏米，豆腐菜等植物的普遍种植，还有芦丁鸡、孔雀、火鸡、珍珠鸟，海龙、娃娃猪的大量养殖。虽然人类体质有所改观，但还是收效甚微。克迈拉不得不飞身天庭寻找灵药，后在天海结识慧龙，两人合力探索整个三界。在无际天海中，慧龙发现了一种大自然唯一带正电荷的物质——甲壳素，存在于千年龟甲，虾蟹壳和昆虫的身体中，该物质被人类称为人类生命的第六大要素，人类食用后可以增强体质，增加人体免疫力，使人类体质恢复如初。而克迈拉在王母娘娘的瑶池中偷得了神奇乳酸菌，把它洒向人间。在寻找灵药的旅程中，克迈拉与天海慧龙渐渐的喜欢上了对方，成为了一对神仙眷侣。
然而克迈拉发现要改变人类体质仅靠甲壳素和乳酸菌还远远不够，一是要开发更多远离化学物质的土地，二是要有更加安全的蛋白质。终于克迈拉神兽在王泽铺的虻链农苑里发现了昆虫蛋白可以让一切生灵的品质大幅改变，而且在昆虫蛋白生产过程中还可以获得更好的甲壳质和环保酵素，让人类恢复了勃勃生机。