从2012年年底，到今年三月，

我持股变化不大，基本上一路持有；

三月底四月初，

反思了很多，究竟是长线持有广州药业，南方食品，还是中线持有；

我想我的资金状况和目前的综合投资思路，目前中期持股可能是比较合适

持仓状况也进行了调整，

近两天加仓了海信电器、TCL，目前达到七成仓位；

海信电器我去年就买过，

一年前我写过海信电器：当前电视行业的创新变革，正将人们重新拉到电视前！http://blog.sina.com.cn/s/blog_638e721f0100z429.html

家电行业尤其是黑电，目前估值不高，而行业前景有转暖趋势；

还是一句话，大屏幕时代正在来临，将推高彩电的平均售价！

海信最近主推极简电视，思路挺不错，操作复杂已是目前智能电视的一大问题！

从风险上看，主要是乐视网下半年将推出 超级电视，

但现在通过互联网电视，一样可以便捷看网络电视、电影，只要是正版还是很清晰的，乐视的内容优势并非绝对；

当然乐视网可能有一些特长，但对传统彩电行业影响还不确定！

我只能说，相对于乐视网，海信、TCL确定性更强！

目前，我持有海信电器、TCL，七成仓位！

张建军  南京  2013年4月9日