慢慢撤出创业板，进入破净银行

　　

　　就象是一个妖魔在东方升起，这几年来，一直有个声音在我们耳边回响，那就是关于银行的坏故事，尽管银行的资产负债表非常漂亮，但不良贷款、影子银行等一个个坏的故事还是让银行股的相继破净，去年底，阿里发起的网络金融，又给传统银行身上加上最后一根稻草，预言传统银行营业部将大范围的消失的预言开始响起——

　　这种错位给了我们难得的投资机会。

　　就象去年我们选择的上海家化、金螳螂一样诱人。

　　不断升高的创业板让我们收获颇丰，但毕竟累积了太大风险，应该是慢慢撤出的时候了。作为资金的安全通道和对未来的预期，撤出来的资金，慢慢流入破净的银行。

　　我们会象2008年以来的李弛、老张等原旨派价值投资者一样，犯错误吗，他们从那时就不断唱多银行，号召买入银行，结果一套再套，被市场百般羞辱。

　　也许会，但我们这个时候的安全边际比他们高多了。一是价格比他们买入时一半还要低许多，二是时间上他们忍受了太长的寂寞等待，消耗了太多的时间成本，有5年之久了吧，我们从胜利中归来，接过他们手中的枪，替他们扛枪站岗，也算是解放军先头部队吧。中国工商银行董事长姜建清昨天实在忍不住了，抱怨说，社会过度渲染中国影子银行的严重程度完全是一种歪曲。与美国、日本等比较，中国的影子银行规模比例低很多，姜的判断基本是正确的，市场正处于严重的集体误判中。

　　我们来了。