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江淮汽车，我又丢了一只牛股……
(2016-09-09 13:48:34)
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股市江淮汽车大众财报秘密 |
江淮汽车（600418），9月9日涨停了。它9月7日停牌一天，传出了和大众成立“江淮大众”做新能源车的消息，9月8日涨将近5个点，9月9日高开涨停，高位调整。
我，又丢了一只牛股……
估计以后还会来几个涨停，然后再横盘整理。
江淮汽车，我一直认为在汽车股中是低估的。各种详细分析就不写了，因为过去我在博客中写过很多。但是此股的调整也极为凶狠，在股灾中也能跟着大盘暴跌。至于和德国大众合作新能源车的事，也早有传闻。我为什么后来放弃江淮，因为：
1、江淮管理层始终不增持。哪怕在股灾期间，也停牌了事。按理说那么低估应该增持，所以管理层对股东不负责任。
2、SUV虽然有几款车做得惊艳，但始终无法在大型SUV突破。
3、和蔚来汽车合作开发新能源车，怎么可能再找一家？
4、按中国目前的法规，一家外资企业只能建立两家合资厂，虽然这个法规内没有明确新能源汽车领域的合作，但新能源汽车难道不是汽车？大众和上海、一汽都有长期合作，怎么可能再找一家？难道国家要修改法规了？还是某些人早已忘记了以前这个规定？还是要怎么样？
所以，我认为江淮已经没有和德国大众合作的可能。但是偏偏这次又打脸了……
5、江淮出口拉美汽车很多，但现在拉美的经济不行，有产生坏账的巨大可能，尤其是在委内瑞拉，出口过去的几千辆重卡能换回什么？相当值得怀疑。
6、2016年来我国的各种宏观措施，会让实体经济雪上加霜，江淮难免不受影响。一二线城市人有了钱，会买江淮这个对股东不负责任的公司的汽车？我表示极大怀疑。何况江淮的路线总体是低价竞争。而三四线城市，人更穷了，会买江淮？
7、合肥房价的大涨，也会极大抬高江淮的成本。
这次和大众成立“江淮大众”，各占一半股份开发新能源车，我也不是特别看好。因为新能源车的核心是电池，江淮是短板，大众也不是特别领先。倒像是两个即将或已经遇到困难的难兄难弟，为了解决各自的困难而联合在一起。
但是所有这些，都不能为我又丢失一只牛股做充分的辩护。丢了就是丢了，不管怎么说，江淮这样的股价，从估值来看，在汽车股中仍然是低估的，何况现在有了“江淮大众”这个能炒作的热点。但未来能否炒作？我不知道，我对“炒作”始终不在行。我能做的，就是永远远离江淮汽车。
唯一的收获（再次的收获）可能就是：我对我分析股票基本面的能力更有信心了，所以要继续坚守其他股票，并写好《财报的秘密》（微信号：老邓de财经茶馆；Laodeng_caff）。
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