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2014年12月5日,大盘坐了过山车,但绝大多数股民们根本高兴不起来。因为券商股集体涨停,银行股和两油也不错,但是绝大多数股票都不行。过去一个多月,上涨的股票本来就不多,这次调整居然还是大部分涨幅不大的股票,所以大部分股民根本高兴不起来。
一个重要的问题是:为什么券商股最强?为什么在大盘调整的时候,券商股还集体涨停?
这是因为:我们已经进入了资产证券化时代。
所谓资产证券化,就是公司可以以特定的资产组合或特定现金流为支撑,发行可交易证券的一种融资形式。
我认为资产证券化是必然要搞的。但是,之前必须解决社会的公平问题。比如所有人(注意是所有人!)的养老、医疗和教育问题。当这三大问题解决之后,再搞资产证券化,我完全赞同。否则,一场资本的盛宴之后必然会陷入更深的深渊,所以这是潘多拉的魔盒。
我反对目前进行资产证券化。但是看看券商股的走势,既然有人敢有恃无恐地上拉,说明现在已经全面开启了。根据测算,假如资产证券化全面开启,券商一年挣百亿是很轻松的,像中信证券这种公司,很可能一年挣一千亿。所以目前券商股的市值,总体来看并不算高。
令人悲哀,令人悲哀啊!
但我等草民又如何影响国策?既然精英们想在这辈子吃光所有改革的红利,我们也只能顺势而为了。
资产证券化之后,各种公司将委托券商发行各种证券,所以券商不发财谁发财?但问题是,资产证券化的公司很有可能是烂公司,它们会越变越烂,最终还是不明就里的全民买单。所以如果不解决上面说的三大问题,中国将彻底、加速拉美化。也就是随着剧烈的通胀,绝大多数人都将日益贫穷。
我没有事先买入券商股,以后也不会买。老夫的总体原则是“知其雄,守其雌”,现在我思考的问题是:当券商股不可避免地大涨之后,下一波将轮到谁?
顺便说一句,为什么12月5日券商会集体涨停?不仅因为其前景确实不错,而且因为:由于大盘调整,会有不少不明就里的散户做空券商(以及其他大涨的权重股),所以主力不仅可以吃掉更多筹码,而且这些散户将在更高位吃回来。所以我估计,或许券商股还会再涨20%,逼迫做空的散户回补,然后会暂时调整??
当然这只是一种猜测。券商股实在疯狂,加上银行、保险和两油、军工股,这一波明显比2012年底那波强的太多了。加上降息开启了一个新趋势,所以,这一次绝对与众不同。
我认为,资产证券化以及降息,将不可避免地让人民币走上贬值之路。所以,出口强劲、估值不高的优质制造业股票,应该是长牛的走势。
另一个受益板块是市净率普遍低于一的股票,尤其是表面上看起来很烂的股票。因为:随着通胀和货币贬值,它们可以把手里的优质资产证券化,换取现金和高速发展的机会。也就是炒概念了。近期钢铁股的市盈率普遍向一靠拢,地产股普遍走强,我估计主要原因在此。大家可以在市净率较低的股票中挖掘,看看它们有没有值得一提的、可以证券化的资产,呵呵。随着降息、券商降手续费,股市总体也将长期走牛。
但是,我的内心是沉重的。因为股市上无论赔赚,我们普通老百姓,总体都是被宰割者。找到或从事一份抗通胀的工作,才是最好的选择。
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