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邓元杰
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有没有所谓的三中全会行情?

(2013-11-04 15:02:05)
标签:

行情

土地流转

房产税

大盘

银行股

股票

分类: 股票

  现在大家都期待“三中全会行情”,因为很显然,这次要有大动作。但是,真的有三中全会行情吗?我们要深入分析一下。

  老大说:“三中全会将提出综合改革方案”。你们觉得会是什么呢?

  我认为,所谓“综合”改革方案,就是进一步推进市场化,进一步甩包袱,违背过去的承诺(比如养老),把更多的东西甩给市场,政府则进一步保证旱涝保收(比如实行房产税,当然这一点我赞成)。所有改革措施都是经济上的,不涉及其他领域。总之,推进市场化,让老百姓承担更多,而政府则更有保障。

  我认为,一个重要举措是土地流转。短期(三五年乃是十年八年之内)来看,是利民的,毕竟可以释放农村巨大的消费力。但是长期来看……我就不说了。

  另一个重要措施就是房产税。这将伴随土地流转。因为土地流转很可能把小产权房合法化,这将导致房源大增,然后大力推进房产税。否则地方政府的窟窿就堵不住,也不可能遏制地方政府的投资热情。

  所有这些措施,都将对银行、地产,造成重大打击。如果银行、地产起不来,加上中小创业板还在调整中,大盘就不会起来。加上所谓的优先股,可能要在银行、电力等目前最挣钱的板块上实施,进一步侵蚀利润,所以大盘并不乐观。

  优先股就好像权贵们在说:“你们这些散户不是想挣钱吗?老子现在搞优先股,稳定获得利息,而且利率比长期借款利率还高,老子稳挣钱,就是不拉银行股,筹码都在你们手里,你们捂着不卖,我能买多少?拉高之后又卖给谁?银行的大股东都是国家,我拉高之后国企股疯狂涌出,我找谁接盘去?利率市场化、房地产走跌之后,那么多地方债,我狂拉之后找谁接盘?但银行股的利润又那么丰厚,所以老子就搞一个优先股稳吃利润,你们能把我怎么样?”

  优先股体现出一种态度,就是不想让散户挣钱。这种态度,让我极为失望。

  所以我认为,没什么三中全会行情。以此为诱饵,套人倒是真的。

  如果说可能还有不错的板块(注意是“可能”),就是消费类,内需股。

  第三个重要措施是产业升级。但这个已经说了很久,也做了很多了,所以估计不会有太多新内容。

  高层需要“综合”改革方案,需要大动作,奠定未来几年兴旺的基础。至于十年八年之后,就不是这一任操心的事情了。

  离开会还有几天时间,会议也要开几天。十天后我们来验证,看看我说的对不对。

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