加载中…第二个长城汽车 ---- 海马汽车！
(2013-07-28 14:54:07)
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长城汽车海马汽车海马京东方tcl股票 |
分类： 股票 |
本来短期不想写博客的。但京东方巨量增发让我无比愤怒，不得不重新提笔。我要彻底揭露他们吃人的本质！机构早已知道内
幕消息，担心面板产能过剩，所以TCL在黑电股中表现最衰。对此我毫无办法，因为我早说过：我没有内幕消息，我所有的分析都是基于公开信息！打个比方：我
精心挑选了TCL这盘好菜，可惜没发现（或者说低估了）京东方这堆狗屎对大环境的污染能力！
京东方增发，老夫事先有所预料，但没想到是460亿的增发！一个企业，不仅自己不挣钱，而且破坏整个行业的挣钱前景，也让自己在未来不挣钱。如此做法，我真的没想到。我相信，能事先想到的也极少极少。
不过炒股的目的就是赚钱，由于TCL这两个月最衰，老夫貌似已经被人瞧扁了，貌似各方面的水平，已经随着TCL的不断下降而下降。嘿嘿，那我不得不再露一手，说一个好股票：海马汽车！（上一只是好想你，这已经是老夫近期第二次出手了）。
还记得老夫的系列优秀之作《从汽车行业选牛股》吗？那个系列是我2012年春写的，选出了长城汽车这只牛股。当时我对海马汽车并不看重。我在《从汽车行业选牛股（2）》中分析的第一只个股，就是海马汽车。当时我是这么写的：
海马汽车。它主营汽车制造，国企海南汽车有限公司控股45%，本来应该淘汰，但市净率居然低于1（0.98），所以无论如何都值得注意。它是老股，但复 权价只比1993年涨一倍，成长性很低了。不过它换过主营，主要是过去太差了，所以也不具有可比性。近两年转为汽车，毛利提升，去年中期营收56亿，公司 最高年薪60多万，还行。尤其是最近（3月9日）又通过了股权激励方案，大规模激励高管，所以似乎还是值得考虑的。
海马车型过多（普力马、欢动、 骑士、 福美来、丘比特、海福星、海马3等小型客车），去年（2011）前三季销售下降，这个档次竞争激烈。而且海马全部都是内销，说明没有过硬技术。淘汰！考虑到股权激励，留作观察股。
简单地说，我淘汰它的原因是：国企股；车型多；档次低。
但是通过最近几个月的观察，我发现海马汽车已经脱胎换骨！现在它已经是民企。我把话放这儿：第二个长城汽车，就是海马汽车！甚至它将比长城汽车还要牛逼。
为什么？因为目前长城汽车的市值已经1200亿元，而海马才60多亿，潜力巨大。
当然，肤浅地谈市值没有说服力。海马最大的优势是：其在2012年开始转型以来，今年（2013）已经成功完成转型！主推的轿车M3和SUV S7，和国内同类车型相比一点不落下风！甚至档次已经接近合资品牌！而且，海马还将源源不断推出新车型！
线说产品本身的质量，因为这是根本。海马新上市的S7，我详细看了各项指标，个人认为一点都不比长城哈弗H6差。M3也颇为惊艳。所以老夫认为，海马以后在轿车和SUV市场上抢得一块不小的份额，是完全有可能的。
另外几点优势是：
1、将主力从海南迁至河南，物流和人力成本大为节省。
2、河南是人口大省，不仅可节约人力成本，而且有巨大的消费潜力。海马在河南设厂，得到了河南省政府的大力支持。我估计海马汽车也将在河南取得爆炸性增长，可能和好想你枣一样。
2013年6月，海马销售15000量左右，而长城是44000辆。如果海马月销2万量，都是很了不起的提高，何况海马已经具有了月产5万辆的产能。和 销售数量相比，海马的市值落后长城太多。当然这主要是长城汽车有无与伦比的净利润率（13%以上），但海马的市值只有长城的1/20，无论如何说不过去， 说明潜力巨大。
当然，中国市场并不是海马 PK 长城，而是民企 PK 外资和国企。民企（包括长城、海马、比亚迪、奇瑞、吉利等等）所占的总体比重还很小，前途远大。我之所以拿海马和长城比较，是因为长城的市值已达1200亿，可以更加突出海马汽车的潜力。
3、管理层实行股权激励。行权日是2014年春，行权价格在4.4元以上。所以我认为，过去两年管理层锐意进取，肯定希望行权。
4、销售模式，海马今年也有大胆突破，就是区域总代理制度。这和其他厂商按车型分网销售有很大不同。按车 型分网销售本来是一项创新，但现在海马回归区域总代理制度，我认为反而是一件好事。因为海马本身的实力毕竟较弱，销售点少，如果再按车型分网，销售力量就 更弱了。所以目前实行区域总代理非常合适！我相信在这种模式下，海马的销售一定会有相当大的飞跃！初步估计，月销售突破2万辆，全年突破24万辆，没有任 何问题！（长城年销售大概60多万辆）。
当然，以后随着海马的壮大，会不会重新回到分网模式？我不知道，也不知道会不会有新的波折。但现在，海马采用区域总代理制度已经初步取得了良好的效果。这是最重要的！
那么海马汽车的股价目标是多少？嘿嘿，我不知道。我能肯定的是，海马汽车潜力巨大！任何做短线的做法都是错误的。
我把话放这儿：股市上第二个长城汽车，就是海马汽车！甚至它将比长城汽车还要牛逼。
我把话放这儿。
本文仅仅是我的思考。绝非推荐，盈亏自负。
京东方增发，老夫事先有所预料，但没想到是460亿的增发！一个企业，不仅自己不挣钱，而且破坏整个行业的挣钱前景，也让自己在未来不挣钱。如此做法，我真的没想到。我相信，能事先想到的也极少极少。
不过炒股的目的就是赚钱，由于TCL这两个月最衰，老夫貌似已经被人瞧扁了，貌似各方面的水平，已经随着TCL的不断下降而下降。嘿嘿，那我不得不再露一手，说一个好股票：海马汽车！（上一只是好想你，这已经是老夫近期第二次出手了）。
还记得老夫的系列优秀之作《从汽车行业选牛股》吗？那个系列是我2012年春写的，选出了长城汽车这只牛股。当时我对海马汽车并不看重。我在《从汽车行业选牛股（2）》中分析的第一只个股，就是海马汽车。当时我是这么写的：
海马汽车。它主营汽车制造，国企海南汽车有限公司控股45%，本来应该淘汰，但市净率居然低于1（0.98），所以无论如何都值得注意。它是老股，但复 权价只比1993年涨一倍，成长性很低了。不过它换过主营，主要是过去太差了，所以也不具有可比性。近两年转为汽车，毛利提升，去年中期营收56亿，公司 最高年薪60多万，还行。尤其是最近（3月9日）又通过了股权激励方案，大规模激励高管，所以似乎还是值得考虑的。
海马车型过多（普力马、欢动、 骑士、 福美来、丘比特、海福星、海马3等小型客车），去年（2011）前三季销售下降，这个档次竞争激烈。而且海马全部都是内销，说明没有过硬技术。淘汰！考虑到股权激励，留作观察股。
简单地说，我淘汰它的原因是：国企股；车型多；档次低。
但是通过最近几个月的观察，我发现海马汽车已经脱胎换骨！现在它已经是民企。我把话放这儿：第二个长城汽车，就是海马汽车！甚至它将比长城汽车还要牛逼。
为什么？因为目前长城汽车的市值已经1200亿元，而海马才60多亿，潜力巨大。
当然，肤浅地谈市值没有说服力。海马最大的优势是：其在2012年开始转型以来，今年（2013）已经成功完成转型！主推的轿车M3和SUV S7，和国内同类车型相比一点不落下风！甚至档次已经接近合资品牌！而且，海马还将源源不断推出新车型！
线说产品本身的质量，因为这是根本。海马新上市的S7，我详细看了各项指标，个人认为一点都不比长城哈弗H6差。M3也颇为惊艳。所以老夫认为，海马以后在轿车和SUV市场上抢得一块不小的份额，是完全有可能的。
另外几点优势是：
1、将主力从海南迁至河南，物流和人力成本大为节省。
2、河南是人口大省，不仅可节约人力成本，而且有巨大的消费潜力。海马在河南设厂，得到了河南省政府的大力支持。我估计海马汽车也将在河南取得爆炸性增长，可能和好想你枣一样。
2013年6月，海马销售15000量左右，而长城是44000辆。如果海马月销2万量，都是很了不起的提高，何况海马已经具有了月产5万辆的产能。和 销售数量相比，海马的市值落后长城太多。当然这主要是长城汽车有无与伦比的净利润率（13%以上），但海马的市值只有长城的1/20，无论如何说不过去， 说明潜力巨大。
当然，中国市场并不是海马 PK 长城，而是民企 PK 外资和国企。民企（包括长城、海马、比亚迪、奇瑞、吉利等等）所占的总体比重还很小，前途远大。我之所以拿海马和长城比较，是因为长城的市值已达1200亿，可以更加突出海马汽车的潜力。
3、管理层实行股权激励。行权日是2014年春，行权价格在4.4元以上。所以我认为，过去两年管理层锐意进取，肯定希望行权。
4、销售模式，海马今年也有大胆突破，就是区域总代理制度。这和其他厂商按车型分网销售有很大不同。按车 型分网销售本来是一项创新，但现在海马回归区域总代理制度，我认为反而是一件好事。因为海马本身的实力毕竟较弱，销售点少，如果再按车型分网，销售力量就 更弱了。所以目前实行区域总代理非常合适！我相信在这种模式下，海马的销售一定会有相当大的飞跃！初步估计，月销售突破2万辆，全年突破24万辆，没有任 何问题！（长城年销售大概60多万辆）。
当然，以后随着海马的壮大，会不会重新回到分网模式？我不知道，也不知道会不会有新的波折。但现在，海马采用区域总代理制度已经初步取得了良好的效果。这是最重要的！
那么海马汽车的股价目标是多少？嘿嘿，我不知道。我能肯定的是，海马汽车潜力巨大！任何做短线的做法都是错误的。
我把话放这儿：股市上第二个长城汽车，就是海马汽车！甚至它将比长城汽车还要牛逼。
我把话放这儿。
本文仅仅是我的思考。绝非推荐，盈亏自负。
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