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紫金矿业收购价值分析

(2009-11-30 21:43:09)
标签:

铜矿

黄金

紫金矿业

股市

杂谈

分类: 股票
  本文是一篇粗略分析。
  11月30日晚传出消息,紫金矿业要约收购Indophil Resources NL(以下简称IRN)全部股份,总价格大约33.63亿元。
  IRN是一家澳大利亚上市公司,1996年成立,在亚太地区探索金矿和铜矿,拥有菲律宾南部Tampakan铜金项目37.5%的股份。据调查,Tampakan铜金项目有大约1280万吨铜和1520万盎司(约472吨)黄金,因此按股权比例,紫金此次收购,一共增加储量为480万吨铜和177吨黄金。

  从此,即使中金黄金的母公司把它的全部资源并入上市公司,紫金矿业也是我国最大的黄金上市公司;并且铜储量可抗衡江西铜业,和江铜并驾齐驱,成为我国铜矿双雄。

  不仅如此,IRN目前还在菲律宾有四个探矿项目,总探矿面积2700平方公里。拥有广泛的金铜资源!目前已经有一个24.5万盎司黄金(约7.6吨)的小金矿得到确定。

  33.63亿元已经到手的储量,按目前市场价格,大约值:
  480万吨 * 5.4万 = 2592亿(铜)
  (177 + 7.6)吨 * 2.5亿 = 462亿(金)
  一共3054亿元人民币。

  而且,IRN在菲律宾的2700平方公里探矿权中,有一块2543平方公里(Central Mindanao)是100%拥有探矿权的,其中的探矿样本显示:矿石含铜量为1.5%,含金量为每吨31克,含银量每吨80克。当然这是样本,总储量还不知道。

  可能比较难于开采,或者利润不够,所以紫金矿业用30多亿就买下了至少3000多亿的资源。对股价有多少利好,我不敢贸然确定。

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