三板块将成牛股“集中营”……

中央经济会确定了2010的“经济方针”——虽然“大部分政策会保持延续和深化”，但2010年最大的投资主题肯定是那项“国家工程”——“加快城市化进程、促进城乡一体化”！如果我们再把12月14日的“国务院常务会议”联系起来 “……用5年左右时间基本完成城市和国有工矿集中成片棚户区改造，有条件的地方争取用3年时间基本完成”——那么2010年的投资脉络便会十分清晰……

本博研究认为，2010年的投资必将“围绕城市化建设”的主体展开。围绕这一主体：三板块将成牛股“集中营”——

一、区域城建、城投板块：在A股的上市公司中，它们多为区域国资委控股的“城市综合建筑（地产）集团”。业务一般覆盖了房地产开发建设、棚户区改造工程、城市水电工程以及市政工程……这类公司直接受益于中央政策、兼顾地方业务基础及综合人脉，将成为2010牛股的“主体部落”……建议关注：新疆城建。

二、“二线钢铁板块”：即将鸣锣的城市化建设“国家工程”，将以中西部欠发达地区为主战场——所以对中西部的钢铁企业的业务拉动将是巨大的！由于这次的国家工程将有“区域主导”整体启动——可以预料的结果是“当地钢铁企业具有优先权”——那么“二线钢铁企业”将因为“家门口的区域优势”而获得腾飞……建议关注：安阳钢铁。

三、水泥、建材板块的受益也将超出预期而成为牛股阵地……

                                            2009/12/16