让我再次想到软件设计和金融投资的重大差异。

尽管二者都属于高度的脑力劳动，但金融投资其实远比软件设计要复杂得多，要取得成功前者对人的综合素质要求也高得多。

因为软件设计规则是死的，无论你是用C语言或者用汇编，或者用其它什么类似于perl等高级脚本语言。

更重要的是程序设计犯错之后可以重新来过，不断修正错正，直到清除bug！

除了受限于项目进度约束，单从技术角度讲你可以重复的次数是无穷多次。但金融市场哪怕只给一次重新来过的机会，那将是无限美好的世界——可以从根本上消灭亏损！！！（当然股票市场还有可能，期货市场就绝对不可能了）

软件设计的结果是可预测的，不符合我们的设计目的就会去修改代码，直到达到确定性的结果输出为止。

但是金融投资每天情况都是非常不同的，处理的不可预测的未来，不确定性成了确定的事情。

更重要的是金融投资就像人生一样，你没法回放、重新回到原点再来一遍。

最后，软件设计跟心理、情绪没有直接的关系，你高兴和沮丧写出的代码只不过bug多少而已，但经过不断测试和修正，总可以把这些BUG降低到可交付的状态。

但金融投资就很不一样，心情状态的不同可能导致巨大差异。

比如期货交易大方向做反了，或者该止损时没有止损，那带来的都是灾难性的后果。相反如果做对了，那回报也是超乎人的想象的。往往这就是一念之差，秒级决策！

看来，自己制定第二条期货交易规则(FTR02：状态许可)是非常必要的，也是非常重要的。

遗憾的是状态评估没法准确量化（不像止损线设置、或者头寸管理技术），所以有时可能无法真的依据规则做的。

shannon

May 1st, 2016