加载中…股票不杀人，无知者和贪婪者自杀之 —— 进一步认识股票。
(2012-07-22 18:33:20)
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股票 |
分类： INV[股票投资] |
本文转自新浪圈内博客。
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还记得08年南京的私募么，杀妻杀女然后自杀。这次是夫妻自杀，留下8岁女儿。所有炒股自杀的，包括1929年大熊市那些，都是同一个理由，就是杠杆交易，借贷买入。
总体来说，这些死了的都是蠢的，可是还有绝顶聪明的，例如巴菲特的老师，价值投资开山祖师爷格雷厄姆，一样因为太聪明差点自杀。当然他倒不是因为一波暴跌亏损，价值投资擅长防守，很难被下跌放倒，他是太聪明了，在熊市卖空垃圾股对冲手里的优质股，结果一波40%的反弹让空单暴仓，亏到姥姥都不认识了。从此巴神吸收师傅教训，一生不借贷，不卖空，不做保证金交易。自绝杠杆，永留现金，铸就伯克希尔神话。
也许大家觉得我这样幸灾乐祸不人道，其实人道是什么？资本市场遵循天道，贪欲熏心，借贷买入，是自杀杀人不二法门。熊市底部总有人死，通常也都死在春天前夜。熊市底部已经积聚了太多绝望和恐惧，再多几滴眼泪，也让人麻木了。记住，股票不杀人，贪婪者自杀之。
总体来说，这些死了的都是蠢的，可是还有绝顶聪明的，例如巴菲特的老师，价值投资开山祖师爷格雷厄姆，一样因为太聪明差点自杀。当然他倒不是因为一波暴跌亏损，价值投资擅长防守，很难被下跌放倒，他是太聪明了，在熊市卖空垃圾股对冲手里的优质股，结果一波40%的反弹让空单暴仓，亏到姥姥都不认识了。从此巴神吸收师傅教训，一生不借贷，不卖空，不做保证金交易。自绝杠杆，永留现金，铸就伯克希尔神话。
也许大家觉得我这样幸灾乐祸不人道，其实人道是什么？资本市场遵循天道，贪欲熏心，借贷买入，是自杀杀人不二法门。熊市底部总有人死，通常也都死在春天前夜。熊市底部已经积聚了太多绝望和恐惧，再多几滴眼泪，也让人麻木了。记住，股票不杀人，贪婪者自杀之。
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点评：最后一句话实在太经典。
那么做股票不就是追求利益最大化吗？贪婪跟追求利益最大化到底有何区别呢？
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贪婪可以定义为毫无理性地，脱离常识地，轻视风险控制，利用超级杠杆对金钱的变态式的渴望。
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而理性投资人所谓的利益最大化是指在理性范围内，强调通过专业技能和自我情绪控制，把收益和风险始终放在心头，即使使用杠杆也有严格的约束，而不是毫无节制的！他们所追求的是在足够安全的约束下的利益最大化。缺乏对风险的认知和控制可以说是前者跟后者最大的差别！
股市最大的害人之处就是给人们一种错觉，很多人看到那些连自己名字都不会写的老太太都在玩股票，甚至偶尔还随机性地赚了些小钱，就自认为聪明杀进去，结果亏都不知道怎么亏的。要知道股票并不是赌场，也不是彩票，概率和心理素质只是其冰山一角。股票属于金融证券业，跟银行、保险、信托一样古老，金融业发展到今天，经过几代人不断的创新，无疑需要非常强大的专业知识，而即使有深厚的专业知识，你照样不一定能通过股票赚钱，看看有几个大学金融系教授是股神呢？这一点跟IT技术可以说有最大的不同，即股票不仅是技术，还是艺术，你不仅要有专业技能，还要懂得人类心理学，特别是对自己有足够的认知，能够控制和驾驭自己的情绪，做到真正理性地看待股票，特别是股价波动，你必须超越这个波动。比如你看到自己资本市值此刻是50万，一两秒钟时间就只有48万，甚至45万了，当然也可能是54万。。。总之，这就是现实，你必须学会以非常轻松而不是紧张的态度去看待这个波动，因为波动性是股票存在的必然，上帝也无法阻止的！这只是个最简单的例子，要在股市可持续赚钱你必须走投资道路，即把股票看成一种生意，你要懂得去分析背后的公司是如何挣钱的，其前景如何，你要学会分析报表，要懂得给企业估值等等。。。总之，每只股票就是让你成为企业的股东，合伙人。所以，这实际上并不那么简单！
我也不止一次遇到老股民，他们在股市泡了十年以上却收效甚微，除了浪费自己宝贵的生命。他们有些出口闭口就是庄家。这就是MNG先生说的锤子思维，手里拿着锤子就看什么都是钉子。显然这种极端的偏见不可能让他们通过股市走向致富之路。
我也不止一次遇到老股民，他们在股市泡了十年以上却收效甚微，除了浪费自己宝贵的生命。他们有些出口闭口就是庄家。这就是MNG先生说的锤子思维，手里拿着锤子就看什么都是钉子。显然这种极端的偏见不可能让他们通过股市走向致富之路。
总之，股票就像是个人妖，看着很诱人，但如果你没有充分认知和准备，那么盲目娶来做老婆估计也会让你伤心无比。
既如此，还是我以前的观念，股票对于专业人士，特别是投资者来说就是财富制造机器，而对于投机者、贪婪者，甚至没有专业技能仅仅来赌赌运气的人来说无疑是高度危险的，简直就是个绞刑架！
多少人因为股票巨亏而跳楼自杀，多少家庭因为股票巨亏而妻离子散。。。。
股市即人生，人的智慧、无知、偏见、贪婪、恐惧、自私、欺诈、嫉妒、悔恨、亢奋、低落、绝望。。。尽显其中！
最后忠告：你要么是职业的（有充分的知识准备和有力的情绪控制能力），要么就远离！
为了成为一个合格的职业投资者，这就是我为什么在投入第一分钱到股市之前要去读200多本投资相关的书籍，并不断分析上市公司的根本性原因。即使如此，我还是坚持认为自己始终是个股市小学生而已，有太多东西需要学习、历练和反思，而且对股市始终保持一种敬畏之心，谦虚而谨慎。
因为在股市丛林中，除了那些什么书不读，什么都不想学的散户，还有很多非常有素养的职业投资者，我必须跟他们战斗！
有时输点小钱倒是无伤大雅，最怕就是误入歧途，把股市当做赌场，因为赌场有明确的结束时间，而股市你可以有充分的自由，只要你愿意可以很方便地无休止地玩下去，这就是股市容易成为杀人武器的根本性原因，因为你在不知不觉中培养并不断放大了一种恶性的赌博嗜好，其灾难性后果是可想而知的——销毁你的财富，摧残你的身心，破坏你的家庭和社会关系。
这里可没有什么道德和同情可言，这里是血淋淋的战场，不是你死，就是我亡！
总之，
股票不杀人，无知者和贪婪者自杀之。
总之，
股票不杀人，无知者和贪婪者自杀之。
shannon
Jul 12th, 2012
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