加载中…老艾侃股：该跌不跌，必有一涨
(2021-05-12 16:15:49) “该跌不跌，必有一涨”，这两天的行情，是对老艾这句经典名言的生动写照。
而且比预期的来得更快一些，昨天“该跌不跌”，今天就顶着外盘压力涨了起来，感觉市场的心态已经迫不及待……
确实时不我待，A股已经在底部震荡徘徊了长达两个月时间，尽管外盘大跌，但高度仍比A股要高，咱们没有必要受它的拖累。
A股实现逆转的重要功臣非茅台莫属，特别是昨天率领各种“茅”集体反攻，不仅扭转了自身的五连阴，也扭转了天天杀白马的惨状。
所以今天尽管周期股卷土重来，但丝毫未影响白马们的表现，反而继续向前奔跑，成功化解了外盘压力。要知道，今天亚太市场风声鹤唳，日韩大跌1.5%，台股盘中更是一度大跌超8%。
从大盘走势图看，昨天的金针探底又扎出了第四个底部，四重底的走势还是非常少见的，而且底部仍在逐步抬高。横有多长，竖有多高，只是一直缺一个突破，一旦突破箱体上沿，空间就打开了。
从板块上看，周期股的吸金能力减弱之后，其他板块的活跃度马上就上来了，特别是医美概念，今天再成最强板块，行业指数再创新高。
和周期股不同，医美板块近期并没有什么利好消息，也没有大宗商品这样的外部因素推动，纯粹是靠行业和赛道在不断地吸引资金流入。
这和白酒板块非常相似，常年都没有什么利好消息，就是靠行业和赛道，靠业绩诞生了一只只大牛股。
“男人的酒，女人的美”，这是老艾今年反复提及的一句口头禅，也是消费行业最有代表性的两个子板块，相似度很高，都是高毛利、成瘾性、复购率高。
当然，和白酒行业已经非常成熟相比，医美行业还在拓荒期，甚至可以说是野蛮生长，难免鱼龙混杂，包括参与的资金，也不乏手法老到的游资。
这就注定了它的波动性也比较大，甚至暗藏陷阱，一定要多研究公司基本面，以相对纯正的医美概念以及健康的财务状况为筛子进行筛选。
消费是个永恒的赛道，虽然近期大宗商品爆涨，催生了一强势的周期股行情，甚至对消费板块的资金造成分流。
但从长期来看，大宗商品导致的通胀担忧，其实可以用消费板块来化解，因为上游工业品的上涨，最终会传导到下游，终端的消费品也会涨价。
其实最不利的是位于产业链中部的加工制造业，会受到上下游的同时挤压，但如果能掌握下游定价权，则可以比较容易化解。
受上游工业品涨价影响小，同时又具有下游产品定价权的公司，无疑是通胀时代的优质品种，比如吃吃喝喝、医药医疗这一类的轻资产行业，以及有核心技术的高科技行业都可以比较容易化解通胀压力。
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