近年来，随着国内对淀粉、酒精等产品的需求量逐年增长，国内淀粉、酒精生产企业数量增长迅速，对原料的需求日益加大，国内的原料已经远远无法满足国内的生产需要，而且考虑到使用粮食作物进行生产成本较高，国家也限制了使用粮食作物进行淀粉、酒精生产的数量，越来越多的生产企业将原料市场转向了进口木薯，国内的木薯进口呈现出前所未有的火爆场面。

一、              木薯进口情况

1.      进口木薯原产地变化

2000年之前，中国进口木薯的主要原产国中，出口量最大的是泰国，其次是印尼，而后是越南，而到了2006年，排名第一的仍然是泰国，越南迅速的上升到了第二位，印尼则位居第三，而且2006年出现了一个新的出口国：尼日利亚。

泰国木薯由于得到了政府的支持，成为继水稻、橡胶之后的最重要的出口农产品之一，由于中国对干木薯的需求逐年增长，在木薯进口政策上给予了东南亚国家较为优惠的政策，也刺激了泰国木薯生产，因此泰国对中国的木薯出口一直保持着良好的状态。

2000年前，越南对中国的木薯出口一般都仅限于边贸，出口的量都比较小，随着中国对木薯的需求大幅度增长，越南木薯以其优秀的品质，低廉的价格得到了中国木薯加工企业的青睐，从而加大了对中国的出口量，其出口方式也从主要以边贸为主转换到以海上贸易为主。

印尼的出口量逐年下跌主要有三个原因：一是受到泰国、越南的冲击，由于泰国、越南与中国毗邻，运输距离较短，成本低，因此中国的木薯进口商逐渐倾向于从泰国、越南进口；二是相比于泰国、越南，印尼木薯质量较差，也使得中国较多的木薯进口商放弃了印尼木薯进口转到其他国家；三是近年来印尼国内建立起了不少的酒精厂，印尼的木薯也逐渐从出口转向了国内消化，而且大有开始进口的趋势。

2006年7月底，中国首次从尼日利亚进口木薯干，标志着中国木薯干进口又有了新的来源，但尼日利亚的木薯干在近期内不会有太大的进口量，首先是因为其运费高，其次尼日利亚无法享受到东盟国家可以享受的零关税的优惠，另外尼日利亚木薯干的病虫害比较严重，第二批出口中国的货物就被检测出了16种病虫害，彻底解决这些问题还需要较长的一段时间。

 

2.      进口木薯价格

06国内木薯供应量较为充足，但随着国内新扩建酒精厂的增多，酒精产能的不断扩张，对木薯的需求量也在大幅度上升，加上国内玉米市场价格高涨的刺激，促使国内木薯价格处于高价运行态势。

 

 

上图为01-06年国内进口木薯到岸价格统计对比，从图中可以看出2006年我国进口木薯价格一直高位运行，并伴有上涨发展态势。2006年4-7月份进口木薯价格略低于05年是由于泰国木薯增产，木薯出口量大幅增长，并且淀粉含量较往年降低所导致。据了解，2006年泰国木薯产量为2528.8万吨（鲜木薯），较去年上升12%；预计出口木薯产品690万吨，比去年增长11%，而从以上情况反应出在进口木薯对国内市场供应量充足，质量较往年差的情况下，今年国内进口木薯价格依然保持高价上涨的态势，可见国内市场对木薯需求量的强劲态势。

3.      木薯进口量

海关数据显示，06年1-12月份我国进口木薯达494.4万吨，创造了同期木薯进口量的最高水平，而且比05年全年进口量高出160万吨，增长幅度为45%，表明了国内对木薯的需求量呈快速增长趋势。

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合计
2000年	13,470	14,621	6,090	10,369	25,749	34,571	3,627	9,791	9,365	32,339	43,511	52,589	256,092
2001年	26,822	111,069	130,436	263,304	179,147	195,356	240,271	302,820	243,780	144,558	74,572	37,395	1,949,530
2002年	120,371	181,450	251,062	188,120	166,357	169,751	110,640	112,959	189,711	143,818	56,896	69,135	1,760,270
2003年	254,208	221,999	245,087	247,923	236,518	258,022	209,286	133,580	86,052	108,069	175,875	191,641	2,368,260
2004年	308,026	298,516	300,000	316,581	363,803	392,867	221,390	249,510	260,765	196,314	242,273	288,271	3,438,316
2005年	251,161	273,168	385,279	292,842	293,972	263,805	262,274	330,980	276,256	122,850	224,839	348,173	3,325,599
2006年	347,432	392,763	610,948	464,127	283,091	409,523	425,881	423,582	390,961	387,493	375,612	433,148	4,944,489
2007年	679,006	557,898	797,962	651,864

二、              进口量分析

(一)            新扩建酒精厂增多

近几年，我国酒精产量一直处于高速增长态势，据统计，06年国内酒精产量将达到581万吨，较05年395万吨的产量增长了47%。产量的大幅增长主要源于新扩建酒精厂的日益增多，国内酒精行业从04年开始走上了扩张之路，且发展势头强劲，06年此情况更为严重，可用遍地开花来形容。据统计，04年产能为395万吨，05年产能650万吨，06年产能达830万吨。如此高速度的扩张，主要原因为国际酒精需求量的上升，引起国内酒精出口量大幅增长，且前期有国家退税政策支持，出口利润空间相当丰厚，加上国内燃料酒精的市场过热，投资者都给予了过高的期望值。

http://s13/middle/62a9c71ch74a959f0e5ac&690

(二)            供求关系

06年酒精新扩建项目产能的大幅释放，导致国内酒精产量快速上升，据统计，06年全国酒精产量已达到581万吨，较2005年395万吨的产量增长47%。酒精产量的大幅增长，掩盖了需求的强劲表现，加上取消出口退税后，酒精出口受阻的影响，国内酒精市场供大于求的矛盾表现突出。在酒精产量扩张的同时，对原料的需求也在成正比增长，而国内的原料供应已显出缺口，多数生产企业将原料转向国外市场。

(三)            产品结构调整

数据显示：目前，酒精行业中食用酒精仍占据主导位置，但市场需求日趋饱和，产量增长趋于平稳。燃料酒精、无水酒精增长态势明显，特别是燃料酒精市场前景广阔，其市场地位逐渐提升。而国家对使用粮食作为原料的燃料乙醇生产企业作出了限制，并鼓励采用非粮作物作为原料，导致多数企业开始将原料转向木薯等非粮作物。

从原料品种方面区分，06年国内玉米酒精产量增长幅度最大，较05年增长63%；而06年木薯酒精产量较05年增长幅度为28%。

(四)            企业单体规模逐渐扩大

在近几年国内酒精行业突飞猛进的发展态势中，小规模的单体企业越来越少，企业生产规模在10万吨/年以上的不断增多，也说明市场缺乏绝对的领导者，市场中强强对话成为主要声音，加剧了竞争程度。值得注意的是东北、山东、苏北和河南地区更加集中。

 

 

(五)            成本结构

由于玉米和木薯价格的变化，玉米酒精与木薯酒精的成本优势地位逐渐发生改变，05-06年，玉米价格的持续高涨，涨幅已超出木薯价格变化，所以玉米酒精相对于木薯酒精在成本方面的优势已经丧失，多数酒精生产企业开始转向木薯酒精生产。

单位：元/吨（时间：2005年2月－2006年12月）

 

 

(六)            国内木薯供应量不足

    由于国内鲜薯价格偏低，生产周期长，相比其他经济作物产值较低，因此国内主要木薯产区没有因为需求的增加而扩大木薯种植面积，产量没有明显的变化，供应量与需求量相差较多，随着国内产能的增长，需要从国外进口更多的木薯原料。

三、              进口价格分析

1．         国内原因

(一)    国内市场需求刺激

酒精市场火爆，刺激酒精生产企业扩大生产规模或新建企业增多，由于木薯酒精较玉米酒精生产成本更低，因此多数新建酒精企业均以木薯为原料，导致对原料的竞争加剧，价格因此受到市场需求刺激上扬。

(二)    港口费用增加

国内进口的木薯80%来自泰国，由于泰国木薯粉尘含量高，卸船过程中的污染较严重，多数港口针对木薯提高了卸船费用，且木薯的积载率较高，需要占用较大的场地进行堆存，导致存储费用增多，进而造成国内成交价格提高。

(三)    国产干片价格刺激

目前国产木薯干片约有100万吨用于市场销售，虽然质量参差不齐，但总体价格逐年增高，06年最高价格为1300元/吨，07年6月份已涨至1260元/吨，后期还会继续上扬。

(四)    国内粮食价格上涨

目前国内粮食原料上涨迅速，尤其是同为酒精、饲料原料的玉米，广西交易价格已经超过了1700元/吨，带动了木薯的价格上扬。

(五)    国内生物能源政策改变

    目前国内最大的生物能源为燃料乙醇，目前还是主要以玉米为原料，受到国家停止使用粮食生产原料乙醇，鼓励非粮作物作为原料的政策影响，木薯以其产量大、价格低的优点成为燃料乙醇的最佳非粮原料，价格也因此上涨。

2．         国外原因

(一) 原产国政策：

目前泰国和越南两国针对中国对木薯迅速增长的需求量提高了关注，泰国政府已经将木薯出口作为仅次于水稻、橡胶之后的第三大农产品出口种类，提高了木薯的出口价格；而越南对中国的木薯出口只在2004年以后才形成规模，但是由于中国对木薯的需求缺口表现得很明显，越南政府也在酝酿木薯出口上的限制政策。

(二) 原产国自主加工

由于木薯淀粉用途广泛，发达国家一般都直接进口木薯淀粉，以避免在国内生产造成污染，在国际市场上供不应求，泰国、越南、印尼等国家的木薯淀粉生产企业增多，对鲜木薯的需求量增加，从而导致干片供应量缩减，价格上涨。

(三) 能源危机影响

受到石油价格上涨的影响，发达国家都将以燃料乙醇为主的生物质能源作为石油等不可再生能源的替代物，使用玉米、木薯生产燃料乙醇，但是在国内生产成本高、污染重，越来越多的发达国家将此类企业转向原料产国开展投资，日本已经在越南、泰国设立了生产企业，直接使用当地原料生产，导致出口量进一步缩减，价格更加上涨。

(四) 国际市场影响：

目前国际上对木薯产品需求量最大的两个市场为欧洲和东亚，欧洲主要以进口木薯颗粒和木薯淀粉为主，东亚市场则是以中国进口木薯片为主，每年的需求量都在增长，而木薯产国的产量增长速度较为缓慢，无法弥补需求缺口，导致价格逐年上涨。

(五) 金融市场影响：

由于目前亚洲货币普遍升值，而木薯市场正处于卖方市场，价格决定权在于卖方，在货币升值的压力下，美元成交价格持续走高。

(六) 海运市场影响

当前国际海运市场进入一个繁荣的时期，总体运力不能满足海运需要，全球石油价格上涨增加了海运成本，东南亚航线因为多数港口功能不发达，运距短，进口量少，多数船公司对该航线不重视，导致缺乏竞争，运费高，木薯进口成本提高。

四、              木薯市场新特点分析

目前木薯市场呈现出几个新特点：

(一)      产品与原料价格曲线脱离

国内进口木薯主要用来生产酒精，但是近期酒精市场低迷，价格连续下跌，交易量大大减少，而受到国外原料价格的影响，原料依然走高，导致产品与原料价格曲线脱离。

 

 

进口木薯价格走势

 

 

 

    由以上两个走势图中可以看出，酒精市场走势比较混乱，与原料的价格走势无法匹配，主要原因是国内酒精生产企业产能已经过剩，竞争激烈，导致价格下跌，而木薯价格因为国外价格上涨而缓慢上扬。

 

(二)      国内市场与国际市场价格曲线脱离

 

国外木薯价格走势

 

 

 

 

    由以上两表可以看出，国内价格上涨幅度比较平缓，不如国外价格上涨幅度明显，由于国内以酒精为主的产品价格低迷，多数生产企业已经因为原料价格上涨而停止了生产，虽然国外价格上涨迅速，但是原料的价格已经处于国内生产企业可接受的极点，因此上涨缓慢，多数木薯进口商目前的状态是亏本的。

(三)      国内进口量增长加快

 

    国内对木薯的需求加大，导致进口量快速增长。由图中可以看出，2007年的进口增长幅度比过去任何一年都要高。

(四)      国际市场增加出口国

2006年起，受到国际木薯市场逐渐火爆影响，目前除了原有的泰国、越南、印尼等几个主要的原料出口国外，尼日利亚、缅甸、柬埔寨等多个国家也开始了木薯的出口，尼日利亚主要供应欧洲市场，而缅甸、柬埔寨则主要以木薯干片为主，通过边贸方式，或是过境越南、泰国出口中国，虽然出口量相对较小，但是其潜力巨大，受到了各进口国的关注。中国一些企业已经通过租地的方式在与中国接壤的东南亚国家种植木薯并出口中国。

 

以上是近几年来进口木薯的市场分析，接下来我们会以目前现状对后期市场进行预测，请领导参考，指正。