贵州皓天季泳：蓝宝石材料供不应求状态将会持续
近日GTAT同苹果公司签订的一份多年期、价值5.78亿美元的高级蓝宝石材料供货协议搅热了资本市场，也使得蓝宝石材料行业再次受到关注。
皓天光电董事长季泳表示，苹果和GTAT宣布的合作项目价值5.78亿美元，预示着苹果将在现有的蓝宝石作为摄像头盖和HOME
BUTTON的基础上，再将蓝宝石作为手机屏幕。而这将带来非常大的蓝宝石需求，远远超过现在的所有蓝宝石需求量。这对蓝宝石材料市场是一个非常大的刺激，还可能带动其他智能手机元件制造商更多使用蓝宝石原料。
据透露，皓天光电采用是美国GTAT的HEM长晶炉生产蓝宝石晶体，和美国GTAT是战略合作伙伴关系。而早在2011年，曾是美国光电薄膜和材料行业四剑客之一的季泳，就发现和预言了蓝宝石将大规模应用于手机屏，并为了推动这个市场与GTAT的CEO做过很多沟通，希望推动苹果和其他手机厂商采用蓝宝石作为手机屏材料。
虽然苹果公司此次签订协议的对象是GTAT，GTAT设立工厂是在美国的亚利桑那州，但季泳仍对皓天光电的未来充满信心。“如果苹果公司需要中国企业供应蓝宝石材料，那这家企业肯定是皓天光电。” 季泳表示，中国是全球消费电子的重要市场，苹果产品一旦大量采用蓝宝石材料，选择GTAT供货运输、人工等成本会很高，另外，中国将蓝宝石作为奢侈品，对进口蓝宝石征收了10%的奢侈品税，这也为中国企业成为苹果未来可能的供货商赢得了优势。
而皓天光电作为国内排名全三的大型蓝宝石材料制造商，拥有多方面的竞争优势。皓天光电所在地贵阳有全国最大的氧化铝基地，氧化铝是生产蓝宝石最重要的原材料，并且贵州电力资源丰富。在季泳的带领下，成立于2010年11月的贵州皓天光电， 很快成为全球知名光伏和蓝宝石设备上GTAT在全球范围内唯一的战略合作伙伴，并且很快从一家名不见经传的小公司成长为全球领先的大型蓝宝石材料制造商。
据介绍，皓天光电总投资42亿元的蓝宝石衬底材料项目，规划于2014年底全面建成达产，建成后将形成年产3000万片的LED蓝宝石衬底材料的规模。目前，公司产品主要用作LED衬底材料和窗口、手机、手表材料，主要市场在台湾、韩国及欧美地区，在国内市场也有部分客户。台湾90%的蓝宝石、衬底材料企业在用公司的产品。
季泳还透露，今年夏天蓝宝石材料开始缺货，三季度额开始量价齐升，这主要得益于高功率LED外延片市场需求以及手机市场对蓝宝石需求的旺盛。目前，皓天光电已经进入产品供不应求的状态，虽然业内也在积极扩产，但预计这样的状态将会持续一段时间。
再看一个消息：
Arthur Reis设计的iPhone 6机身外形采用和 iPad Air 相似的设计，比iPhone 5S轻薄不少，配备了4.4英寸全高清屏幕，蓝宝石材质屏幕，1200万像素iSight Pro摄像头，f/1.8 光圈，传感器更大支持120fps 1080p视频录制，配备全新的电容Home键，立体声音响，500万像素前置摄像头，提供一颗1200万像素iSight Pro摄像头，光圈为F/1.8，搭载了A7X处理器，性能相比A7提升一倍。
泽熙四季调研13家上市公司 最牛股已涨40%
2013-11-26 08:09:49上海证券报
字号：T|T
⊙见习记者 祁豆豆 记者 施浩 ○编辑
邱江
刚刚“送走”香水大王周信钢，中颖电子即遭到明星私募泽熙投资的青睐。昨日，该明星私募又现身东晶电子的机构调研名单。至此，泽熙投资在四季度共走进13家TMT行业上市公司集中调研。
近日，股价涨势如虹的东晶电子引起众多机构投资者的关注。信息显示，泽熙投资、国联证券以及万向财务三家机构围绕公司的蓝宝石工艺技术及其市场前景展开调研。公司预计2013年全年净利润同比增长262%至306%，除了并购锐康晶体产生的净收益外，LED蓝宝石需求明显回升是重要原因之一。
据介绍，LED蓝宝石应用广泛，目前国内LED蓝宝石衬底片市场主要以2吋为主，而东晶电子可同时生产2吋和4吋，公司表示会根据市场导向灵活调整生产和销售策略。目前蓝宝石视窗领域应用范围不断扩大，在民生产品领域如手机、手表等得到了广泛的使用。公司在推进LED用蓝宝石项目的同时，也会积极关注蓝宝石视窗等新兴应用的市场信息。
此前，同为TMT行业上市公司的中颖电子也吸引了包括泽熙投资、华富基金、国金证券等在内的10家私募、公募及知名券商集体前往调研。公司透露，家电类芯片日益成为公司营收的重要来源，其生产的包括电饭煲、微波炉、豆浆机等产品的MCU芯片在全球范围内有很高的市场占有率。随着三星退出小家电市场，公司明年小家电和大家电的销售比较有机会增长，效应会逐渐体现出来。对于可穿戴市场，公司坦言，会把握市场商机，但目前规模还很小，对公司的营收影响不大。
据上证报记者统计，截至11月25日，泽熙投资四季度先后光顾了13家TMT行业公司调研，分别是捷成股份、东软载波、美亚柏科、北京君正、蓝盾股份、科大讯飞、星网锐捷、杰赛科技、安洁科技、长亮科技、东港股份、中颖电子和东晶电子。
值得一提的是，在泽熙投资的“明星私募”光环笼罩下，多数公司在其调研后的几个交易日持续拉涨股价。其中，美亚柏科股价自11月13日至18日的四个交易日里连续报收四个涨停板;蓝盾股份在11月13日至19日的五个交易日里，股价连拉五个涨停板。
同样，北京君正在泽熙投资10月31日造访公司后，加之高送转预期，公司股价截至昨日已大涨40%。
针对近期机构调研偏向TMT行业的现状，有券商研究员分析称，中长期TMT行业维持高景气的主要驱动力仍然是新一届政府通过信息消费扩大内需的改革路径。从细分领域看，半导体方面，我国已于日前确定将出台由工信部主导的集成电路芯片行业扶持政策，该计划目前已经进入攻坚阶段，四季度有望定稿并审批。此外，中国无线电管理局领导在2013世界电信展上透露，TD-LTE
频谱已分配完毕，中移动获得130M 频谱，4G牌照将于12月底发布。(上证)
2013-11-22 22:34 来源：中关村在线
如果2014年Apple
新品种使用蓝宝石保护屏幕，假设2014-2015 年销量为4000 万，1.2
亿，对应将带动蓝宝石新增需求9,714万片/年，29,142 万片/年(折合2 英寸计算)，2014年几乎相当于整合LED
用蓝宝石衬底数量，2015 年将为LED用蓝宝石衬底需求的2 倍，按此计算蓝宝石市场规模将有望成长5 倍以上。
结论就是：蓝宝石，是个大大的金矿！美股的GTAT，可以作为观察股。
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