加载中…
对冠昊生物免疫细胞储存项目的初步思考
(2014-07-02 13:03:39)
标签：
股票 |
对冠昊免疫细胞存储业务的几点粗浅思考
这两天从自己的网络研究，我感觉这个产品起码对我个人是非常有吸引力的，我愿意画几万块给自己建设一个免疫细胞库：
储存免疫细胞的医学逻辑：
1.人的免疫力从20岁开始走下坡路，到80几乎没有免疫力，免疫细胞放进银行对付年老的疾病有逻辑基础。
2.可以进行针对性疾病的体外训练，让他更有特异性和靶向性。
3.可以进行高品质的增殖和培养，形成远超人体的大剂量和高密度回输。
储存免疫细胞的商业逻辑：
1. 应用范围：年轻的时候储存年老使用、患病早期储存晚期使用、每年或者数年使用一次治未病清扫早期病变、协助生化疗法提高效果、有家族史的提前储存供不时之需。这几个方面都是存储使用的明确的目标领域。
2.特点1，可以扩增，保存新鲜度，保存年轻时的活力，可能对抗衰老等也有价值。也可以为未来科技进步留下更多的可能性。为了提高生命品质，值得投资这几万块。
3.特点2，可以体外训练，产生针对自身疾病的特异性和靶向性，超过自身免疫细胞的使用效果。大剂量使用也没有排异和副作用。
4.应用现实，免疫抗癌在国内推广极为迅速，几乎各大肿瘤医院都有，好的公司，每周能做100例！非常惊人的潜在市场。而医生也很愿意推，因为起码没有坏处。那么这对于储存的普及，也是一个教育。
5.发展前景，这个储存未来可以和：治病、高端健康、美容抗衰老、延年益寿等高端个性化诊治结合起来，而且一旦形成储存，有非常强大的排他黏性，非常有利于扩展产业链。
6.发展前景2，可以结合免疫药物的开发。
粗浅观点，初步研究心得。仅供参考。
这两天从自己的网络研究，我感觉这个产品起码对我个人是非常有吸引力的，我愿意画几万块给自己建设一个免疫细胞库：
储存免疫细胞的医学逻辑：
1.人的免疫力从20岁开始走下坡路，到80几乎没有免疫力，免疫细胞放进银行对付年老的疾病有逻辑基础。
2.可以进行针对性疾病的体外训练，让他更有特异性和靶向性。
3.可以进行高品质的增殖和培养，形成远超人体的大剂量和高密度回输。
储存免疫细胞的商业逻辑：
1. 应用范围：年轻的时候储存年老使用、患病早期储存晚期使用、每年或者数年使用一次治未病清扫早期病变、协助生化疗法提高效果、有家族史的提前储存供不时之需。这几个方面都是存储使用的明确的目标领域。
2.特点1，可以扩增，保存新鲜度，保存年轻时的活力，可能对抗衰老等也有价值。也可以为未来科技进步留下更多的可能性。为了提高生命品质，值得投资这几万块。
3.特点2，可以体外训练，产生针对自身疾病的特异性和靶向性，超过自身免疫细胞的使用效果。大剂量使用也没有排异和副作用。
4.应用现实，免疫抗癌在国内推广极为迅速，几乎各大肿瘤医院都有，好的公司，每周能做100例！非常惊人的潜在市场。而医生也很愿意推，因为起码没有坏处。那么这对于储存的普及，也是一个教育。
5.发展前景，这个储存未来可以和：治病、高端健康、美容抗衰老、延年益寿等高端个性化诊治结合起来，而且一旦形成储存，有非常强大的排他黏性，非常有利于扩展产业链。
6.发展前景2，可以结合免疫药物的开发。
粗浅观点，初步研究心得。仅供参考。
大头78 回复 七向街：
假如要有40-60年的储存周期，我觉得毛利率其实非常低下，只有很好的现金流是看点。指望这个行业有40-50%的毛利，我觉得不现实，除非是为了短期一枪头赚快钱。假设即使10万储存费，可是50年后这10万能不能覆盖电费和人工，真心很难预知。
但是，储存必然跟随着未来的细胞扩增和ACT服务，具有极高的黏性。我们很难设想，自行从细胞库提取并冷链发送给其他服务者。细胞储存很可能就是天然的细胞服务的入口。从这个角度说，定价方案也就有了一些道理。
个人还是希望，理性消费和理性竞争。消费者要看整体性价比和40年以上储存的风险，单纯追求低价很可能形成恶性循环，最终羊毛还是出在羊身上。
关于北大合作研究院、合作工程开发的几点想法 20140708：
1.这些都是布局、战略，对短期利润没有帮助。冠昊在较长的一段时间内不太可能有利润产出。这些利好，市场已经有预期，所以我觉得不宜对短线报过高期待。
同时，长期牛股从来都是特立独行，所以我个人认为没必要为几个利好而雀跃，我们投资冠昊，为的都不是今天，而是为了遥远的未来。
2.既然是布局和战略，那么从这个角度，我们可以发现，冠昊已经在再生医疗器械之外，建设了细胞治疗的新平台，这个平台的核心，就是专业知识和眼光。这是冠昊超越其他医药PE的核心优势。
3.与普通医疗企业不同的是，冠昊又在资本运作、业绩与研发的分寸把握、市场化能力、国际国内沟通交流、产学研结合等领域有着很多想法。
综合看就是PE中最专业，专业中最PE。这种杂交优势很有意义。
透过这些，我们隐约还看到，和工程公司合资搞开发，和北大搞孵化及研究院，背后有向广东省、广州市要实惠的预期，这是阳谋。
团结一切可以团结的力量，实现冠昊的伟大抱负，就是我对冠昊的期许。
谢谢@欢欢虎01等的点评！共同研究，共同学习，为冠昊的点滴进步喝彩。
同时，长期牛股从来都是特立独行，所以我个人认为没必要为几个利好而雀跃，我们投资冠昊，为的都不是今天，而是为了遥远的未来。
2.既然是布局和战略，那么从这个角度，我们可以发现，冠昊已经在再生医疗器械之外，建设了细胞治疗的新平台，这个平台的核心，就是专业知识和眼光。这是冠昊超越其他医药PE的核心优势。
3.与普通医疗企业不同的是，冠昊又在资本运作、业绩与研发的分寸把握、市场化能力、国际国内沟通交流、产学研结合等领域有着很多想法。
综合看就是PE中最专业，专业中最PE。这种杂交优势很有意义。
透过这些，我们隐约还看到，和工程公司合资搞开发，和北大搞孵化及研究院，背后有向广东省、广州市要实惠的预期，这是阳谋。
团结一切可以团结的力量，实现冠昊的伟大抱负，就是我对冠昊的期许。
谢谢@欢欢虎01
另外：
1.
工程开发省了各种财务管理费用和未来折旧，很智慧的办法。同时可以按照进度申请广州市的补贴，对今年的账面利润有很好的帮助。几乎是不花钱办了事。
2.钱，也没省，大概8000万大股东拿出来花在了和北大做研究院上。很多上市公司，圈钱就盖楼，与他们相比，冠昊成为了另类。
3.北大有CIPS等方面的国内顶级专家和项目，6月份有过提及。出让40万股股权，大股东真心为了长远发展，大气。同时，22%的大股东持股，目的也是未来增发置入上市公司，形成多赢。这点，市场应该鼓掌，大股东是非常有眼光和对冠昊有信心的，这个态度非常好。
4.3亿PE基金和2万平米孵化器，为未来业绩成长留了线索。
5.干细胞、细胞治疗、免疫治疗，全体系的细胞平台，非常好的转型，等于再造了一个冠昊。胡总来了之后，新气象新思路新发展不断，真心必须赶紧定向股权激励胡总。
总体感觉很不错。股价不好说，更加坚定了长线投资者的信心和信念。
大头
20140708
喜欢
0
赠金笔
前一篇：牛市来不来对成长性投资不重要
后一篇：抓住成长股难得的建仓机遇