转自本人的港股通博客http://space.wolun.com.cn/10091/blog/37234.html　2011-07-12 13:28

    玻璃行业的三大主要客户，房地产，汽车，太阳能现在全部下滑，而用于生产玻璃的重油和纯碱的价格一直居高不下。很多人憧憬保障房带来的需求，其实保障房远 远不能抵消房地产行业的下滑，地方政府没钱怎么盖保障房？就算都按照要求现在开工，也要到明年下半年才会用到玻璃，而且保障房都是低档住宅，对玻璃的需求 量不大，估算了一下保障房最多有5％的需求提升。汽车行业也一直低迷，楼市被冻结，资产缩水再加上北京上海等大城市的限购，在这种状况下汽车行业没有一两 年爬不上来。太阳能硅片价格从年初到现在已经跌了40％，最近价格有所企稳，原因主要是欧洲抢在降低补贴之前囤货，这和中国7折利率买房赶末班车是一样 的。欧洲的危机若隐若现，现在应急是第一位的，哪顾得上补贴太阳能啊。我有朋友在太阳能公司，据他估计，太阳能最乐观要一年时间才会复苏。
    玻璃的价格指数从年初的1400一路降到1250附近，大部分玻璃厂家亏损严重。而且玻璃行业最要命的是生产线一旦点火就不能停，亏损也得生产。年初以来已有11条生产线投产，下半年预计还有10至15条投产，产能过剩已经显现。
目前A股的玻璃股像南玻A，福耀玻璃已经跌了不少了，而香港的信义玻璃价格虽然有所回落，但仍在高位徘徊，去年信义玻璃毛利率高达40％，在一个靠产能的行业维持这么高的毛利率实在罕见，主席已经再8块多折价套现8个亿，个人觉得现在是逃顶的最佳机会。

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