转自本人的港股通博客http://space.wolun.com.cn/10091/blog/33374.html　2011-05-18 14:03

    比亚迪从最高点88.4到现在27元上下，累计跌幅已达7成，市盈率降至20倍PE，若抛开巴菲特因素和新能源的期望，按照现在的业绩和市场状况，估值应 该在15倍左右，也就是说到20元，只要业绩不进一步恶化，20元应该是比亚迪的估值下限。但我认为巴菲特＋新能源的溢价将会长期存在，至少 20－30％。从金融危机时的最低价6元，到现在的27，涨幅不到5倍，而在此期间，涨了5倍10倍的股票可以说比比皆是。所以从估值上来说，比亚迪已经 进入买入区间。

    比亚迪股价从80多一路杀下来，估计抄底被套的不在少数，而真正到达底部的时候，这些人已然绝望得心如死灰。绝望，就是见底的信号，股票总是在绝望中萌芽。最近一直询问大家对比亚迪的看法，看空的占绝大多数。

    最近和比亚迪相关的重大事情有两个，一个是A股上市已经过会通过，一个是比亚迪S6新车上市。另外恒指最近跌 幅很大，而且汽车行业还伴随着一个坏消息－－中国的汽车销量开始下滑。从比亚迪的走势看，最近一直在27上下横盘，而且成交量越来越小，改变了以往持续下 跌的走势，如果这样的双重打击都无法让比亚迪进一步下跌，这说明当前的股价已经反映了糟糕的预期，杀跌的动能开始衰竭。未来无论是大盘还是消息面，都只能 是否极泰来，股价也一样。

    A股上市过会通过，正常情况下3个月左右就可以正式登陆A股，以A股一贯的作风，比亚迪必遭追捧。况且这次A股的发行量只有H股的1/10，融资额20亿 左右，由于盘子很小，很可能被大炒特炒。上市前这段时间，比亚迪的股价不可能有大幅的下跌，不然A股本来发行价就比港股溢价，跌太多A股还怎么发，一定会 有资金“维稳”，所以值博率甚高，哈哈~~
   
    综上所述，A股上市很可能成为比亚迪股价转折的催化剂！抄底比亚迪的时机已经来临！

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