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妄想靠个股逆大盘是失败的开始

(2010-07-01 22:24:02)
标签:

股票

分类: 交易策略

今天我朋友说他看到一句话——妄想靠个股逆大盘是失败的开始。


我统计了4月14日至今的股票,1739只个股中,上涨的有76只,占4%。
大概意思就是说,在这波下跌趋势中,平均买25只股票,会有一只赚钱,概率是4%。



有的选股高手选到的股票逆市涨了,他就很高兴地吹嘘,看我多厉害啊,大盘跌我还涨!
但是如果你看到了,觉得他是高手,下次跟随他买票,那就是失败的开始。

道理很简单,这波下跌趋势选到的股票蒙中了那1/25的概率,运气已经好到逆天。
如果下波下跌趋势他又逆市涨了,那可就是1/625的概率!也就是0.16%,这个概率有多低?
如果他连对2次,第三次终于错了,那前二次平均赚个百分一二十,绝对不够第三次亏的。
如果他第3次又对,那可是1/15625的幸运儿了,也就是0.0064%的概率。

你觉得你会是0.0064%的幸运儿吗?

所以,从我的概率统计很容易看出,不论哪个高手选股在牛逼,要指望买他的个股来逆大盘,那真的是失败的开始。
做股票一定不能逆着大盘做,要跟随大盘的涨跌来买卖,这才是正道,是成功率最高的光明大道。
不看大盘,妄图买逆天个股赚钱,我觉得这么干不合适。




想起我在那轮6000点牛市的时候,偶然在某论坛认识一个高手。
认识他的原因是看到他在别人的帖子里推荐股票,经常连续涨停,惊为天人,于是在论坛发短信向他讨教,一来二去就熟络了。
这位高手人非常好,对我的问题基本是有问必答,从他的细心解答中,我明白了他是利用自己编写的资金流指标来选股。
当然,他说他的指标是他几年股市生涯的一点小成就,不能与我共享,不过其他各种技巧倒是都很大方地教我。
也是因为看到他能熟练地编写指标,我后来才对编写指标产生了兴趣。
很快我也能和他一起探讨选股,并经常选出涨停股了。


不得不说,那个牛市实在是太疯狂了,几乎所有股票都没有历史套牢盘,一个劲地往上窜。
我每天从涨停板上挑选资金流大的股票,然后细心筛选出一只,往往第二天还会继续涨停。
于是我觉得自己选股很牛了,也在那个论坛开了个荐股帖。


其实当时我对大盘分析根本没主见,观点东抄西抄的,就只是会选股而已。
那阵子行情特别好,我连续十几天,每天推荐一个股票,次日该票就涨停。
一下就一炮而红了,那也是我选股成功率最高的一个月。
大家都以为我天天涨停,发大财了。
但在这里我老实说下我当时的收益,反正也没人知道我是谁了。

其实别看我当时连续十几天天天选出涨停股,其实那段好时光才赚了40%多,主要还是靠一个票结结实实连续三个涨停赚的。



我是个善于总结的人,当时我总结收益不如预期的原因有以下5种情况:
1、大多数时候是追高买入,涨停也没多少利润。
2、有时候第二天有时候没卖好,利润更少。
3、有的时候是资金在其他滞涨股上了,没钱买自己选出的涨停股。
4、或者是仓位问题,涨停的票买少了,垃圾股买多了。选的牛股太多了,每个都买必定拉低收益,只买一个又容易买错。
5、有的时候买了,只赚一点点就跑了,结果连续涨停,踏空。


总而言之,那段经历让我明白了3个道理:
1是所谓高手,可能也是个和我一样的新股民菜鸟,而且还能骗到其他菜鸟甚至老鸟当粉丝。
2是牛市人人都是高手,因为人人随便推荐股票都能涨停。有的人一次推荐好几个票,更容易抓到涨停。
3是有的高手如我一样很风光,好像随便选都是牛股,但其实自己没赚多少钱。

所以我现在根本不会崇拜什么高手,因为我也是这样“高手”过来的。
选到牛股又如何?自己未必买啊。

就算买了,未必没有太早卖掉而踏空了,反正我又不会告诉你们我踏空了。
哥也曾经牛b过啊,但是哥也没暴富啊,哥的暴利永远只存在于粉丝的想象中。


老实说,那段最好的时光,我本来买的是有色金属,是我当时的偶像教我买的。
如果拿住不放,收益是100%,结果跑去做了短线,吃了很多涨停,只赚40%。
现在想来觉得挺亏的。
但还是一堆粉丝崇拜我,自己都感觉很可笑。


平时如果我们有人做短线,或者做高抛低吸,我的偶像就要开口骂人,说是这种牛市,这么高的手续费,还做短线,做t,真是傻瓜。
(我的偶像是个巨牛,十几年私募经理经验,在05-07牛市抓住机会赚够亿万身家不炒股了,前一阵闲得蛋疼拿个1000万出来做股指期货,说是娱乐盘表演给我们看,结果日内交易一天亏了几十万,连呼股指期货被主力操纵了,太不公平,于是又跑回去做沪期,留下我们一群人看了偷笑,其实技术不是他的强项,他擅长的是政策面经济面分析,属价值投资者。有空再说他的故事。)
当时我很不理解,无论如何,高抛低吸总是降低了成本呀!
经过这次比较,我开始领悟到他是正确的。
牛市做短线确实不如中线,做高抛低吸还容易做飞掉。
开了几个月帖后,觉得牛市教人做短线表面风光,其实是在害人,我传播的是一种错误的理念,于是我也就消失了。


随后就是08熊市。
果然熊市是摧毁一切选股技术的好时光,牛市的选股技术全部没用了,不管你怎么选,跌就一个字,我只说一次。
甚至这种看资金流的涨停板选股技术,在09年也用不了,我想可能是因为09牛市的个股套牢盘太多的缘故。
08年天涯短线最牛的高手千百万里,09年复出后,也说过他的短线技术在09年用不了,所以他没法带大家一起做短线了,后来他也消失了。
我觉得千百万里和我的选股技术在2个不同市场里无法保持同样有效性的例子说明,所谓短线选股技术是随着市场形态不同而不断变化的,
没有一招鲜,吃遍天的短线技术。



再回到那个热心教我选股技术的高手,08年我通过自学,已经和那高手一样懂得写指标了,开始走抄底做反弹的路子,就是和现在干的事情一样。
那个高手也写了个帖子,还开了qq群,选股方式变化了,不再只选涨停股,但还是经常推荐股票。
07牛市他经常也是动不动就选出涨停股的,就不提了。
(近年有个叫秦国安的,自称“板王”,这我是相信的。

而且我能肯定他这个外号是在07年得到的,因为他也是采用的从涨停股里选股票的方法,与那个高手的方法一样,而那高手在07年也是个“板王”,甚至我开贴的那段时间也曾经“板王”过。

不得不再次感叹07牛市那个疯狂的年代,股票都是连续涨停的,只有一个涨停的票的主力,都是被我们看不起的。

而我们的共同点是在09年都不再“板王”,因为09连续涨停的股票少了很多。从涨停股里选股的方法,在09年很难用了。秦国安的博客现在也是每天推荐十几个板块,恨不得把每个热门板块都列举一遍,每个板块有几十个股票,一次推荐几百个股票,大盘分析也是不痛不痒,说了跟没说差不多。)

那个高手,在08熊市中最牛b的事迹是,有3次大盘暴跌,千股跌停,他推荐的股票涨停!
当时我们是佩服得五体投地!
但他人很厚道,不充高手,所以我们也都知道,那些逆市涨停票他经常也没买,因为他也怕大盘跌,所以经常空仓。
并没有因为他是选股高手而多赚到多少钱。
后来09年他推荐给我们的股票,算是还可以,但也没到逆天的程度,就差不多跑赢大盘吧,经过08年,同样再也不从涨停股里选股了。
并没有因为他是我的选股技术老师,并且08年选过几次逆天的股票而和常人有很大不同。
虽然这几年来他的技术水平一直在进步,对大智慧level2行情软件的功能利用和挖掘都到了一个很深的地步,这些我都看在眼里。
但是这波下跌他选的票也是有时候抗跌,有时候不抗跌。


今天絮絮叨叨说了很多以前亲身经历的故事,其实是想说明,做票要顺从趋势,不要指望哪个高手给你个逆天好票,逆着大盘赚钱,
有了这种想法,那就是失败的开始。

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