0074长城科技一直是我港股的最爱,我始终有一个观点:在4元以下放弃0074就等于放弃财富。
关于0074的基本面看点,我过去好象说过很多,主要看点:
1、内在价值:0074目前总市值大约35亿人民币(下同),其仅直接持有(间接持有更多)的下属已上市的000021、000066、0877三只股市值约200亿元(仅计算0074持有的股数)打一个8折为160亿,为本身价值的4.6倍,也就是按8折卖掉全部的下属上市公司股票
也说是说仅上市子公司的市值就高达每股17港元,为现价的4.6倍,有人说A股的市值是假的,不知道这是什么逻辑?难道近四年从A股市值中套现的几万亿元的大小非的钱不是钱?这样的观点出自投资人真是令人难以置信。
此外,每股0074还持有:(1)现金近2元;(2)直接控股5家(每家注册资本均在1亿元以上)大型公司(包括易拓科技61%、开发磁记录43%、易拓长城61%等);(3)参股公司19家,包括海量存储20%(注册资金4.9亿元)、东红开发49%(1.22亿)、华冠光电20%(2200万美元)、长城科美35%(1亿元)等等,而且上述公司几乎全部盈利。
这样保守估计,0074的真实价值至少在每股22元以上,不知道港股中还有没有这样严重低估的东东,除非是老千,港股中可能很难找出这样的目标了.
2、作为长城新能源的平台,中国最大的太阳能变压器的"长城易拓"发展势头良好,业务呈暴发性,已启动上市程序;
这样保守估计,0074的真实价值至少在每股22元以上,不知道港股中还有没有这样严重低估的东东,除非是老千,港股中可能很难找出这样的目标了.
3、作为长城新能源的平台,中国最大的太阳能变压器的"长城易拓"发展势头良好,业务呈暴发性,已启动上市程序;
4、长期的亏损户“长城宽带”已成功出售,没有了这个包袱,0074变得更健康。
5、前述中“不好的4点”并非0074所特有,这是个历史遗留问题,当初在港上市的几十家H股国企都是这个问题。
6、0074在台湾的2家子公司可能有大动作,可能是涉及光电行业重大并购,当然这仅仅是一种猜测,不能当真。
在0074没有涨起来之前,市场可以质疑它有100个问题,当它涨起来,当股价超过6元时可能再也没有了质疑声,当股价回归真实价22元时,可能市场预期它是30元,股票市场就是这样,习惯了。
在0074没有涨起来之前,市场可以质疑它有100个问题,当它涨起来,当股价超过6元时可能再也没有了质疑声,当股价回归真实价22元附近时,可能市场预期它是30元,股票市场就是这样,习惯了。
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