节后市场预计

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国庆节期间中美会谈,后续应该会有逐步改善。
天然气大幅上涨,不过普京表态稳定天然气市场后近日已大幅回落。
电力紧张加剧,各国都存在,煤电还是重要,光伏和风电不稳定是加剧缺电的原因,因此核电特别是钍基核电是重要出路,但看不到甘肃武威试验堆的进展。
FACEBOOK大宕机,数据可能大泄露,网络股要小心了。
新冠治疗型特效药差不多了,特别是小分子口服胶囊已经申请上市,对医药股是重大冲击,改变格局,下一步国产药的研发将形成新的热点。
节后大局不确定性减少,指数而言可能会有反弹,但有限度。港股对此更加敏感,因此有前瞻意义。
美国国债上限推到12月1日,年底缩债(Taper),这个因素决定了股市和黄金要在11月之前震荡调整,12开始上涨,明年2月是冬奥会,10月是二十大,大体上A股从节后到2022年9月以上涨为主,美股则12月开始有所盘升,之后视国债上限如何处理而定,但2023往后全球走熊是比较周期使然,这个下跌周期是黄金最好的表现时段,直到2026年。
A股一直有牛市,创业板离新高不远,但小心资金主战场转移。看看下面马钢和申能的七年周期,上证的七年周期后面的上涨可能是周期权重股撑起来。可能重演2014-2015的节奏变化:先创业板涨,10月之后券商和权重股涨,创业板停滞几个月,之后齐涨,创业板更凶。具体图表对比自己做吧。
白银与黄金类似,但最后一跌往往诱空破位吓人,以此做黄金的筹码收集。
本博也提示过,黄金白银2004年初至2005年5月底进行了长达一年半的盘整(368个交易日),是杯柄的形态,再往上就是趋势稳固的主升浪,就等Taper,从2020年8月7日算起已经有306个交易日,还有60个交易日左右,差不多就是Taper前夜到底。
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