姜超峰 中国物资储运协会 会长

中国物流学会 副会长

（根据会场录音整理）

 

一 中储股份公司情况

二 案例

三 金融物流的基本情况

四 业务模式创新的个案以及创新发展的经验

五 结语

 

一、中储情况：

中储是一家上市公司，是国有控股的公司，在上海A股上市，公司在全国23个城市有自己的企业，一共是47个仓库，占地面积900万㎡，主要资本是库房，布局比较合理，服务的对象包括仓储客户、经销客户和金融客户，它有13座大型生产资料交易市场，这13座主要是大宗商品的交易市场，加上其他的共有24座市场。

金融业务分布在全国27个省，有监管网点1000个，涉及到400个中等城市和一些厂矿。中储的外围战略是以仓储业务为基础，以供应链为发展方向，形成现货市场、动产监管、大宗贸易、加工配送、货运代理结合的综合物流业务新模式。其中金融物流业务就是新发展的一项业务，这些业务满足不同层次客户的需求，走中储独特的发展之路，打造具有核心竞争力的中国供应商。

公司从传统的仓储企业经过十几年发展成了现在的现代物流企业。公司以仓储保管为基础业务，然后发展了监管业务，仓储改作市场，吸引客户进来，前店后铺的业务模式。

还发展了国际汇快业务，国际汇快业务是指国内的进口商的货物从国外发出之时起，由货运公司进行实时、全程的运作。

还有就是多式联运，多式联运是铁、公、海联运的局面，最后一项业务是物流金融业务，物流金融业务是以贸易为先导，以物流和套期保值为保障，以金融物流为支撑的物流贸易形式。

 

二、用案例引入实际业务

案例背景：

有些客户的货存入仓库后，就马上需要资金周转，所以和仓库商量后，仓库根据存入的货物开具仓单，然后客户拿着仓单到银行去抵押贷款，银行来仓库考察后认为货存在仓库用仓单来质押应该没问题，所以一批价值3000万的货就做了一个仓单质押，这是一般业务模式，最后把这个业务模式进行深华，进行了法律方面的、银行方面的、管理方面的、制度方面的、业务模式的探讨、人才队伍的培训等一系列活动之后，公司把这项业务发展成了一项主要业务。

这个业务是一种多赢的局面，首先是物流企业升格了，所以物流企业的地位普遍提高；对银行来说，银行把货交给了第三方物流企业来监管，贷款是有担保的，因此银行也取得了资金安全的保障；最后对物资企业来讲，得到了额外的流动资金，所以加快了周转，增加了业务量。

 

三 金融物流的基本情况

 1、监管物的品种：

黑色金属、铁矿石、煤炭、石油制品、有色金属、化工轻工材料及制成品、粮食、木材、棉麻、机电产品、建筑及装潢材料。

质押物的选择主要是物理化学性质稳定、市场容量大、变现比较容易的物品。

 2.金融物流的模式

    物流金融的业务模式分两类：动产监管和物流监管。

（1）动产监管是指货物必须质押在仓库的监管，包括：

A. 质押监管

质押监管是转移货物占有权的监管；

B. 抵押监管

是不转移占有权的监管，就是说货主可以使用监管的货物；

C. 贸易监管

    就是贸易公司在贸易过程中的监管。

（2）物流监管业务

包括：

A. 提单模式

用仓单的叫仓单质押，用海运提单的叫提单质押；

B. 保兑仓模式

这种模式加进了第四方供应商，如果一个贸易商要取得银行的贷款，可以在申请贷款时先交20%的保证金给银行，银行开给你100%的承兑汇票，承兑汇票不给贸易商，而是交给供应商，供应商得到货款后发货，货不发给贸易商，是发给银行指定的第三方监管仓库，然后才是贸易商从仓库往下家去卖，卖的货款直接回到银行。

这种模式下银行是万无一失的，仓储业务的责任是看好货物，所以贸易商就用20%的资金做成了100%的生意，这就是保兑仓业务；

C. 代客采购

是指一些大型企业有很多资金，它如果把资金直接融通给需要资金的企业是国家金融政策不允许的，所以采取了一个绕弯子的办法，需要资金的企业不是要货吗，然后有资金的企业替你去买，买回来再定向的卖给需要资金的企业，在整个过程中找个第三方物流来监管这批货，这就叫代客采购业务；

D. 供应链模式

以钢材为例，先要进口铁矿石，然后进入钢厂，然后是钢材经销商，然后是钢材使用单位，那么在整条供应链条上都可以做质押监管业务，如果假设整条钢材供应链有10亿产值的话，质押监管业务的融资就可以做到50亿。

供应链模式的特点是：

多家银行对链条上的多个客户授信，物流企业是一个操作者，货物的权属比较清楚。在这个模式下中储的业务模式是取得监管费，如果货物存在中储的仓库里面，还要收保管费、装卸费还有一些其他的管理费、运输配送费还要加监管费，但在第三方仓库或者在出质人仓库监管的就只收监管费。

3. 中储的风险管理

    物流金融的风险很大，但风险是可以控制的，因为：

（1）有一整套的制度来保证业务的实施，这项业务共有300项制度来保证，所以细到每一个监管员的行为都有制度；

（2）和24家银行的总行签署总则协议标准，然后下发到各个分支银行，下发的为约定事项，而不影响合同本身。

（3）有完整的项目体系，从业务监管到现场操作，严格规范、强化落实、建立危机事件的管理机制，有效的应对危机事件；

（4）建立三级巡查制度，即业务单位本身、上级单位和总部的三级巡查，加强监管队伍的培训；

（5）总体融资额度有规定，不允许超过额度；

（6）有质押监管的业务软件，每天都在上班前总部在软件上对1000个网点点名，通过软件还可以监视到现场的监管情况；

（7）建立风险分散机制。

 

四、业务模式创新的个案以及创新发展的经验

 1、动产监管案例：

    一家从国外进口聚乙烯商品的经销企业，他要向银行贷款，是一种跨国的信用证监管，进口商向国外的出口商买货，签订一个合同，合同交到中国银行，中国银行审查资料后向外国银行出具凭证，凭证到了外国银行后，外国银行就通知国外的出口商钱已经到了，可以发货，出口商就把货发到中国，到中国后，监管员在船上拿到提单然后报关报检，之后运到中储的仓库监管，并且通知银行货到了，银行通知进口商卖货，货款直接打到银行，货完钱还完，质押监管业务结束。

2、供应链监管案例：

    一家公司要进口大量的铁矿砂，进口到A冶炼公司，但它的钢板要卖给B经销公司，B公司把钢板卖给C制造公司，原先无质押监管这项业务的时候，大家都是基于这批货原来的资金数量来做这笔生意，现在的话，A公司买了10亿的铁矿砂，把它给银行做质押贷款，取得了7亿贷款，然后再进口7亿的铁矿砂，所以就用10亿做了17亿的生意，然后银行指定物流公司从港口到仓库的货物监管，这就是第一道监管。第二道监管进入到B公司，B公司将它的贸易合同抵押给银行进行融资，银行给他贷款，同时指派物流企业监管，同理，C公司也可以做监管业务，所以物流公司就介入到了整条供应链的监管，业务量大大提升。

3、物流进入业务创新发展的经验

A、物流企业进入进入企业的业务，跟金融企业紧密结合。

B、风险防控的创新

4、成果：

    金融物流现在是公司三大支柱业务之一，利润占公司总利润的五分之一，同时不使用公司的资产。

5.、金融物流发展的趋势：

A、从动产监管到物流过程的综合监管；

B、物联网的使用

 

五、结语：

金融物流是金融和物流的有机结合，并在相关行业乃至整体经济运行中产生越来越重要的影响。