很久很久以前，中国在东边的炎帝神农和西边的黄帝轩辕的治理下幸福的生活着

但是有一天，九彝族凶恶的蚩尤起兵造了反，炎帝老了打不过，西边的土地就被蚩尤霸占了。

 为了赶走蚩尤，炎帝请黄帝帮忙。黄帝的大将应龙马上“嗷嗷”的大叫着要去收拾蚩尤。

仁厚的黄帝还是决定先让造文字的仓颉去劝说蚩尤，谁知蚩尤不但不听还要攻打黄帝，仓颉气愤的回去像黄帝禀报。

于是，黄帝和蚩尤在阪泉之野摆开了战场。

黄帝派应龙首先出战，应龙喷出大水要把蚩尤的军队全淹死。

风伯还放出狂风大雾，使黄帝的士兵们摸不清方向。

聪明的黄帝通过北斗星的启示，发明了指南车。

通过指南车的指引重新找到方向，士气大振。