消息面

亚奥理事会决定杭州亚运会延期举行

亚洲奥林匹克理事会总干事6日宣布，原定于2022年9月10日至25日在中国杭州举办的第19届亚洲运动会将延期举行，具体日期择期宣布。

中证报：政策力挺 基建投资将跑出“加速度”

中证报文章指出，近期，中央连续部署稳投资举措，全面加强基础设施建设。二季度以来，基建投资持续发力，多地重大项目密集开工。“基建通大数据平台”数据显示，4月15日至29日，全国重大开工项目24个，总投资约1300亿元。专家认为，以促进基建投资为主要抓手的增量政策有望加速推出，新一轮基建投资空间将打开，预计全年基建投资增速将达10%。

多家国际资管机构申请上海QFLP和QDLP试点资质已获批

近期，先后有汉领资本、建银国际、鼎晖投资、集富亚洲（二期）四家机构在沪申请参与合格境外有限合伙人（QFLP）试点，贝莱德基金、安中投资两家机构申请参与合格境内有限合伙人（QDLP）试点，目前这6家资管机构试点资质均已获批。另有多家国际资管机构提交了追加试点额度的申请。

盘面简述

周五，受美股大跌影响，A股低开，随后震荡筑底，沪指围绕3000点整数关口波动。盘面上，中药、互联网服务、软件开发、医疗器械、化学制药、航天航空等行业走强，旅游酒店、航空机场、房地产、酿酒、水泥建材、钢铁、教育、能源金属、证券、工程建设、游戏、汽车等行业跌幅居前。题材股方面，国资云概念、鸿蒙概念、新冠检测、新冠药物、国产软件等涨幅居前；低碳冶金、在线旅游、免税概念、民爆概念、海绵城市、地下管网、土地流转、REITs概念、白酒、光伏建筑等跌幅居前。

热点板块

新冠治疗走强：新华制药走出6连板，海辰药业、大理药业、中国医药、新天药业、盘龙药业涨停。

新冠检测走强：三诺生物、华康医疗涨逾10%，明德生物、赛力医疗、润达医疗涨停，天瑞仪器、泰林生物、阳普医疗、迪安诊断等涨幅居前。

医药板块呈现局部走强，新冠药、肝炎药、仿制药等题材股呈现逆势走强。海辰药业、诚达药业、共同药业、大理药业、永安药业、精华制药、罗欣药业、新华制药、河化股份的动多股强势涨停，龙津药业、我武生物、盘龙药业、太极集团、广誉远等个股盘中跟涨拉升走强。国际及国内疫情反复，将带动疫苗以及相关药物需求的增长，同时，医药板块整体业绩增长提升整个行业迎来能力和水平，奠定高增长基础，行业估值修复预期增强。

国产软件受热炒，盘中天泽信息、诚迈科技、润和软件、浪潮软件、中国软件、直真科技、常山北明、东方通、中望软件、科蓝软件、金山办公等软件股受到热炒呈现大幅走强，多股盘中触及涨停，中孚信息、二三四五、恒锋信息、科创信息、超图软件等个股跟涨拉升走强。

近日，国家发改委高技术司副司长孙伟在新闻发布会中介绍，目前我国数据中心规模已达54万标准机架，算力超过每秒1350亿亿次浮点运算，约为2700万台个人计算机的算力。“东数西算”工程投资规划逐步清晰，经济效益显著，有望带动数据中心建设及改造升级。预计十四五期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元。

与此同时，国家层面也发布多项政策支持工业软件方面的发展和应用，加快补齐技术短板。《十四五规划纲要》中明确规定，要积极稳妥发展工业互联网、加快补齐基础软件等瓶颈短板。国内各省市也相继发布了工业软件的政策内容，提及加快制造业数字化转型、加快工业软件研发、加强工业APP开发等。

国产软件走强：诚迈科技、天泽信息20%涨停，欧玛软件涨逾10%，二三四五、浪潮软件、复旦复华、直真科技涨停，东方通、润和软件等涨逾7%。

油气采掘午后拉升：准油股份、新潮能源涨停，通源石油、新天然气、恒泰艾普、仁智股份等跟涨。油气运输同步拉升：招商南油涨停，中远海能、招商轮船涨逾5%。

东数西算

5月6日，A股东数西算概念股异动拉升，美利云、直真科技涨停，亚康股份、佳华科技、铜牛信息、立昂技术、数据港等股拉升上涨。

消息面，今年以来，我国布局建设新一代超算、云计算、人工智能平台、宽带基础网络设施。10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，投资超过1900亿元，其中，西部地区投资比去年同期增长6倍。

国家发改委在介绍“东数西算”的投资建设进展情况时表示，预计十四五期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元。

民生证券研报表示，“东数西算”将进一步带动数据中心上下游投资，政策引导进一步激发民间投资在新基建领域的积极性：数据中心产业链庞大，涉及上游硬件设备（如IT设备、网络设备、空调/电源设备等）、光模块、光器件以及中游IDC厂商等诸多领域，随着“东数西算”的持续推进产业链各环节有望充分受益。

投资标的上，其推荐光模块领域的新易盛、中际旭创、博创科技；推荐光器件领域的天孚通信、腾景科技、光库科技；建议关注IDC领域的科华数据、奥飞数据、首都在线、美利云、光环新网、数据港；建议关注数据中心硬件设备领域的佳力图、黑牡丹、英维克；建议关注数据中心运维领域的润健股份。

光大证券研报指出，22 年以来，市场整体调整幅度较大，系统性风险已较为充分释放，大部分细分板块估值已调整至历史低位水平，具备配置价值。其中光模块因为受北美云厂商资本开支不确定担忧，板块相关标的已调整一年多，相关标的估值已具备安全边际，同时22 年北美云厂商资本开支不宜悲观，存在边际向好可能性。

建议重点关注：中际旭创、中科曙光

互联网电商

周五，互联网电商板块逆势上涨，凯淳股份、天泽信息、焦点科技、若羽臣等多股涨停。

消息面上，国内外相关推进政策成为板块活跃的主导因素。1）5月5日国常会提出，推动外贸保稳提质，尽快出台便利跨境电商出口退换货政策，支持符合条件的跨境电商企业申报高新技术企业，优化广交会等平台服务，加强与跨境电商联动互促。

2）日前批复同意在27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。其中，广东8市入围，实现全省21个地市全覆盖，总数位居全国第一。

3）5月5日广东省人民政府印发中国(韶关)等8个跨境电子商务综合试验区实施方案的通知，通知指出在产业闭环方面，各地聚焦制造、交易、集货、支付、物流、结算、结汇等全产业链环节，因地制宜探索开展跨境电商全业务模式。

4）3月底美国恢复部分中国进口商品的关税豁免，5月初美国贸易代表办公室宣布18年起对中国加征关税的两项行动分别于7月和8月结束，此举对跨境电商的发展亦是形成利好。

方正证券认为，美国在2022年这一中期选举年有动力通过降低关税来压低通胀水平，有利于出口占比较高的上市公司基本面改善。

国信证券研报表示，美国关税豁免清单中，包括家用电子产品、织物品及家具品等在内的常见跨境电商出口品类。跨境电商即分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易结算，并通过跨境物流送达商品的国际商业活动，凭借减少流动环节、降低国际贸易门槛及供应链效率高的优势而得到快速发展。

据海关总署数据，2021年中国跨境电商进出口达到1.98万亿元，疫情影响下仍取得15%的同比增速，其中出口占比73%，规模1.44万亿，同比增长24.5%。其中跨境电商B2C出口模式直接面向C端消费者，利用亚马逊、ebay等电商平台或自建网站进行产品销售，近年来涌现出一批拥有自主技术、自有品牌的企业，推动中国品牌的全球化销售，也有望率先受益此次美国恢复部分商品的关税豁免，增厚业绩表现。

对于投资机会，其表示中长期看跨境电商行业在政策红利不断释放和海外电商渗透率提升背景下有望迎来持续成长动能，行业竞争格局也在强监管下朝着规范化方向发展，其中海外品牌认知度强且运营能力优异的企业有望率先受益，重点推荐关注主营消费电子产品，拥有出色产品经营管理能力和海外品牌认知度的安克创新，以及建议关注华凯创意，旗下拥有布局跨境多品类发展的易佰网络。

建议重点关注：焦点科技、凯淳股份

今日涨停106家，跌停59家；

今日两市涨停板家数较上个交易日有所减少，跌停板家数与上个交易日增加。涨跌停数据显示今天市场情绪较上一个交易日出现明显回落。同花顺数据显示，两市涨停个股多集中在电子商务、国产软件等板块，两市题材热度尚可，赚钱效应尚可。