再度调整,将二次探底,煤炭地产强势

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消息面
国常会:进一步打通物流堵点 采取更有力举措稳就业!
4月27日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,决定加大稳岗促就业政策力度,保持就业稳定和经济平稳运行;听取交通物流保通保畅工作汇报,要求进一步打通堵点、畅通循环。
A股史上破净比例超10%出现5次
近期A股持续调整,一些数据开始出现显性变化。财联社记者注意到,作为投资参考指标之一的上市公司破净(股价低于每股净资产)程度也在加深。数据显示,截至4月27日,A股已有超过500家上市公司出现破净现象,占整体上市公司数量的10.5%。
公募、银行、券商、上市公司纷纷“抄底”
今年以来,包括公募基金、银行理财、券商资管和上市公司在内的机构纷纷通过自购开展多轮“抄底”。此外,数据显示,截至4月26日,年内已有448家上市公司宣布完成回购或发布回购预案。
盘面简述
周四,A股宽幅震荡,沪指3000点遇阻回落,创业板回调明显。盘面上,煤炭、能源金属、航天航空、光伏、房地产、银行、工程建设等行业涨幅居前,教育、工程咨询、食品饮料、仪器仪表、农牧饲渔、医疗器械、证券、软件开发、汽车服务、装修装饰、旅游酒店、游戏、计算机设备等行业重挫。题材股方面,阿兹海默、中超概念、租售同权、EDA概念等领涨;水产养殖、预制菜概念、虚拟电厂、NFT概念、乳业、职业教育、鸡肉概念、华为昇腾、数字货币、电子身份证、新冠检测等跌幅居前。
热点板块
光伏低开高走:湖南发展、赣能股份、福莱特涨停,晶科能源、天合光能、隆基股份、福斯特、上机数控、东方日升、禾迈股份等涨逾5%。
煤炭行业拉升:中煤能源涨停,山煤国际、陕西煤业、山西焦煤、潞安环能、中国神华、中国神华、靖远煤电、上海能源等涨逾6%。
房地产板块反弹:深深房A、中交地产、中南建设、华发股份、信达地产涨停,深物业A、滨江集团、南国置业、天保基建等涨幅居前。
周四市场呈现窄幅震荡调整,盘中两市行业及题材再现局部轮动,周期、消费、金融板块呈现活跃,农业、科技、军工板块呈现回调,盘中创业板在科技股带动下出现回调。目前,市场整体仍以修整体为主,板块继续呈现轮动,投资者观望为宜。今日盘中市场有哪些板块值得我们关注呢?
1、部分白酒企业一季度业绩预喜,股价呈现阶段性回升。从盘面看,会稽山、来伊份、古井贡酒、舍得酒业、酒鬼酒、泸州老窖、五粮液、迎驾贡酒、贵州茅台、洋河股份、水井坊等个股盘中呈现市场走强。短期来看,白酒企业一季度业绩预增对个股股价形成短期催化,白酒股存在短期修复性机会,同时,市场调整或继续加剧短期防御,消费板块防御性增强,对部分业绩大幅预增个股可继续短线关注和持有。
山西汾酒2022年第一季度公司营收已破百亿,实现收入105.3亿元,同比增长43.62%;净利润大增约70%至37.1亿元。贵州茅台一季度实现营业收入322.96亿元,同比增长18.43%;实现净利润172.45亿元,同比增长23.58%。舍得酒业一季度公司实现营业收入18.84亿元,同比增长83.25%;实现净利润5.31亿元,同比增长75.75%。
从已公布的公司表现来看,业绩大涨对股价上涨形成短期提振。当前白酒估值回落至合理水平,在疫情缓解后,随着商务和宴席需求回暖,会出现明显的回补。目前大多数公司22 年PE 位于20-30 倍,配置价值凸显,本周业绩密集披露,头部酒企业绩业绩大幅增长或对行业和股价形成正向刺激,短期可继续关注白酒板块估值修复性机会。
2、煤炭板块整体回暖,多股盘中呈现大幅走强。从盘中个股表现来看,中煤能源、潞安环能、中国神华、陕西煤业、山煤国际、山西焦煤等个股表现较为强势,个股盘中涨幅超6%,中煤能源盘中封死涨停,电投能源、兖矿能源、平煤股份、上海能源等个股盘中跟涨拉升走强。
近期,国际市场疯狂“抢煤”,让整个煤炭行业陷入“缺煤”恐慌。受此影响,国际煤价高位运行,进口煤价格高于国产煤,导致我国进口煤数量大幅减少,进一步加剧了国内煤炭市场供应偏紧的局面。同时,中国人民银行将增加1000亿元再贷款支持煤炭开发使用和增强储能。
年初以来,国内各煤种价格快速上涨,其中秦港5500大卡动力煤价报价1135元/吨,年初以来累计涨幅达到44%。产地主流动力煤和焦煤价格年初以来涨幅也普遍在30-40%的水平。煤价上涨给煤炭企业业绩增长带来提振,从煤炭板块一季度披露的业绩来看,部分企业业绩同比大幅增长,更有企业业绩增速达4~5倍,业绩提升增强企业的迎来能力和利润水平,对股价修复形成业绩支撑。在煤炭供给维持整体偏紧下,煤价行业中枢水平有望维持高位。
3、地产板块盘中呈现活跃,二线地产再现市场热潮。华发股份、信达地产、金融街、新能泰山、滨江集团等地产股盘中强势涨停,招商积余、中交地产、南山控股、保利发展、高新发展、荣盛发展等地产股盘中跟涨拉升走强。短期来看,地产板块以个股反弹修复机会为主,板块内仍呈现出巨大的分化,对于个股建议以观望为主。
4月以来,已经有衢州、秦皇岛、兰州、大连、苏州、南宁、昆明等超过50城发布了不同力度的房地产宽松政策。截至4月24日,全国已有近90城(不含网传城市)出台房地产政策百余条,主要涉及优化限购政策、降低首付比例、发放购房补贴、降低限售年限、为房企提供资金支持等方面。一季度经济出现下滑,稳增长压力进一步增大,各地房地产政策调整呈现提速迹象。目前地产行业整体估值仍处于较低水平,板块PB处于2014年以来12.8%的历史分位水平。在稳增长和低估值双重催化下,当前房地产板块仍有上行动力。
总体来看,市场以震荡修复为主,短期存在反复调整可能。从盘中表现来看,两市行业和题材板块再现分化和局部轮动,金融、周期、消费板块局部轮动,科技、农业、军工呈现调整。由于内外部不确定因素较多又叠加临近五一假期,市场交投趋于谨慎。当前市场受情绪面影响较大,国内疫情反复,经济下行压力较大,叠加美联储5月议息会议继续加码缩表,或继续影响市场情绪。不过,近期高层表态,维稳经济和市场利于对冲悲观情绪。在央行释放长期流动性和维稳预期下,市场悲观情绪有望得到改善。短期来看,市场在持续杀跌后已呈现出明显的资金回流和托底迹象,市场修复预期增强,因此,在市场逐步回暖预期下,投资者可适关注当前市场的结构性机会,进行短线低吸高抛操作。
今日涨停90家,跌停77家;
今日两市涨停板家数较上个交易日减少,跌停板家数与上个交易日持平。涨跌停数据显示今天市场情绪较上一个交易日出现回落。同花顺数据显示,两市涨停个股多集中在国资改革、房地产等板块,两市题材热度较差,赚钱效应较差。