热点正向“气荒概念”转移

                作者：荷叶

   11月6日两市震荡下跌，沪深300指数跌1.27%，主要特点有三。一是前期热点经过前一日反弹之后，再次放量下泄，如影视动漫、沪自贸区、网络游戏、传媒电商等。二是燃气勘探生产销售概念股涨幅居前。三是两油护盘不敌前期热点及金融股回落，后市出现放量急跌。下面重点讲述，炒作热点正向“气荒概念”转移。

   其一，热点正向“气荒概念”转移。昨日两市虽然跌幅较大，下跌面也较宽，但是燃气勘探开采、技术装备及销售等板块指数，涨幅均超过3%。涉足该行业并涨幅较好的股有，凌钢股份、煤气化、宝德股份、中海油服、天科股份等等。还有大批的燃气储运商、经销商类股票涨势良好。

   其二，“气荒概念”来的很匆忙。燃气替代煤炭可基本解除尾气污染。11月2日、3日两天，国家发改委和能源局两发“气荒”预警通知，4日又发《关于进一步做好2013年天然气迎峰度冬工作的补充通知》，以应对各地大干快上煤改气，治理大气污染导致气荒紧张局面。虽然今年燃气生产供应增长15%，但难敌需求增幅超过25%之形势。

   特别是中央最近提出，考核地方政府及官员政绩，不再单看GDP增速，并大大提升环保地位和治理力度，大气等环保治理已经成为各地方政府当前头等大事。因此，一波煤改气大潮正席卷全国来势凶猛，连发改委都在提醒各地，上项目不要一哄而上，要慎重考虑是否有气源。

   其三，气价市场化正在推升行业大发展。目前，除了居民用气政府实时定价外，其它工业用气正向市场化过度，价格上涨和国际接轨是大势所趋。随着环保治理特别是大气污染治理，已经到了刻不容缓迫在眉急，燃气替代煤炭是其主要手段和方向。价格市场化激发气源生产，已经成为是国家的政策取向，相关政策正在陆续出台，气价市场化和国际接轨正在推升行业大发展。

   其四，股市主要受益板块。前面热炒石化概念，其落脚点是油政改革。这次气荒概念炒作的重点应该是气源生产，受益分类子板块主要有三。一是气源生产商、有进口权及合同资源的储运商等，目前主要是两油及煤气化等。

   二是油改气的技术设备提供商，包括各种燃气生产及储运等技术设备供应等，如天科股份、张化机等，他们将最先拿到合同大单；三是各地方区域燃气销售商，如大通燃气、大众公用等，他们的增长主要靠规模扩张。

   股海无师，共勉发财！祝朋友们好运！