【第八十六回：难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻】

陆逊击退魏兵，被拜为辅国将军、江陵侯领荆州牧，主持军务。魏国欲和东吴联手进攻蜀国，东吴佯为答应，坐观其变。魏国很快被蜀国击退。邓芝到吴国。对孙权陈述蜀、吴两国利害关系，使孙权决定断绝与魏国来往，联合蜀国共同抗魏。吴主派张温同邓芝赴蜀，张温至蜀甚傲，益州学士秦宓席间故意难之，温不能对，孔明以善言解之，又令邓芝与张温同去吴答礼吴蜀通好，自此吴蜀恢复友好关系。曹丕闻之大怒，御驾亲征，南下伐吴，吴将徐盛设计火攻大破曹丕，魏将张辽身死。

【第八十七回：征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执】

建宁太守雍闿结连蛮王孟获起兵反蜀，孔明不顾劝阻，坚意亲率大军南征。孔明先使反间计，令南蛮军马自相残杀，不攻自破（高定先后攻杀雍闿、朱褒）。马谡建议孔明攻心为上，攻城为下。孔明使魏延、赵云深入蛮地，战败孟获三洞元帅，孟获亲自出战，被魏延活捉，孔明尽释其将士，待来日再决雌雄。

【第八十八回：渡泸水再缚番王 识诈降三擒孟获】

孟获倚仗泸水天险，坚守不战。孔明命马岱引三千军去泸河下游渡河截粮，军士因中毒半渡而死，后知半夜水冷毒散方无事。马岱于夹山峪夺了蛮粮。第二洞元帅董荼那擒孟获见孔明，获不服，孔明再释。孟获教弟孟优以诈降进宝于孔明以里应外合，被诸葛亮识破，孔明用药醉倒孟优，前来接应的孟获被扮做蛮兵的马岱所捉。孟获不服，孔明放回，谓众将三擒三纵。

【第八十九回：武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒】

孔明于多洱河畔设寨，待获兵疲乏假意弃寨而走，诱孟获深入，设下伏兵而四擒四纵。孟获求援于秃龙洞主朵思大王，朵思倚仗毒之四泉阻挡蜀军，封锁了大路，把蜀军赚入绝境。孔明求得孟获之兄孟节为蜀兵解毒，蜀兵掘地得水。蛮方二十一洞迤西银冶洞主杨锋擒孟获献孔明，孔明五纵之去。

【第九十回：驱巨兽六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获】

孔明计擒孟获妻子祝融夫人，换回被俘蜀将。孟获向木鹿大王求救，以巨兽击退蜀兵，诸葛亮巧用假兽驱逐蛮方真兽，孟获大败与祝融夫人来诈降，失败遭擒，六纵而去。孟获欲借藤甲军击垮蜀军，孔明设计诱藤甲兵至盘蛇谷中尽烧之，孟获被马岱生擒活捉。孟获对诸葛亮心服口服，终于投降，诸葛亮封孟获为王，并归还所有土地。南蛮从此臣服，发誓永不再反。蜀国南方从此平定下来。