第四十一回~第四十五回

    行者请来四海龙王未能灭红孩儿的“三味真火”。红孩儿假变观音，将八戒骗入火云洞，装进“如意皮袋”，令六健将去请老大王来吃唐僧。    

    行者请来观音菩萨，用莲花台、天罡刀制伏红孩儿，并收为“善财童子”，给戴上“金箍儿”。   

    到了黑水河。西海龙王的外甥小鼍龙，假扮船渡，抓走三藏和八戒。行者找到西海龙王，降伏妖龙，救出二人。  

    师徒四人走到车迟国。这里自来了虎力、鹿力、羊力三位道士，因能呼风唤雨，深受国王敬宠，举国兴道灭僧。 

    行者师兄弟扰散道场，捉弄了三位道士，国王发怒，并让他们赌胜求雨，胜则放行，败则杀。行者大显身手，受到国王礼拜。 

    （共218字）