加载中…0---1与1---N的区别
(2023-04-06 21:42:50)从0---1的时候，
可以涨很多，
但是可能95%以上的会回到起点，
把这轮的涨幅全部跌光，
从0---1的意思就是你没有特别多落地的东西，
或者说A股上市公司中能够通过这件事，转化为业绩的不多，
或者说即使有也盈利有限，没有业绩支撑它会慢慢慢慢回光的。
为什么现在炒半导体有区别不一样，
半导体经历了发展、预期、国产化渗透率的提高，
它已经经过了0---1的过程，
在实业中有大量的产能已经破产、被迫出清，
经历了一个比较完整的周期，
越来越多的半导体企业已经开始贡献利润，
虽然我们对先进制程依然有很多的需求，
但我们能看到进口的芯片数量，
特别中低端的进口得越来越少了。
如果是从1---N ，
我们可以参考19年20年赛道里的光伏
（光伏十几年前实体经济也经历过破产出清的过程）
、锂电池、新能源汽车里一些公司是怎么走的？
它们中的龙头或者好的公司上涨后，
再也回不到起点，
每次回一部分就抗住，就有人愿意来接，再也下不去了。
这就是
从0---1的题材概念
与
从1---N的赛道的区别，
所以这轮
炒
AI 从炒题材，
转到有业绩有增长的半导体上
心里反而觉得踏实的原因。
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