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【转载】巴菲特280亿美元联手收购亨氏 泄露消息亨氏涨1700%

(2013-02-16 13:49:39)
分类: 巴菲特投资动态

巴菲特280亿美元联手收购亨氏 泄露消息亨氏涨1700%

来源:中国经营网  时间: 2013-02-16 10:28   作者:  字体:    

如果将债务水平考虑在内,那么这项收购交易的总价值将会达到280亿美元。

【中国经营网综合报道】2月14日,“股神”巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司宣布,已经与亨氏达成协议,伯克希尔和私募股权公司3G资本将以每股72.5美元收购亨氏普通股,收购价较亨氏2月13日收盘价高近20%。

据中国广播网报道,美国食品巨头亨氏集团对外表示,由巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦公司将携手巴西私募股权公司3G资本以每股72.5美元的价格收购亨氏集团。如果将债务水平考虑在内,那么这项收购交易的总价值将会达到280亿美元。如果这个计划顺利进行,这将成为为食品行业历史上最大的收购交易。目前,这笔现金收购交易已得到亨氏集团董事会的批准。

巴菲特在接受采访时表示,自己旗下的伯克希尔哈撒韦公司将在这起交易中贡献120亿到130亿美元的资金。巴菲特指出,截止2012年底,伯克希尔哈撒韦公司拥有470亿美元的现金,而他的习惯是保持200亿美元左右的现金可用,那么就是说,公司现在有270亿美元的“多余现金”。如果按照这个估算,在进行完这次收购之后,伯克希尔哈撒韦公司还能进行一次规模在140亿美元到150亿美元之间的并购。

针对这项收购,巴菲特指出,虽然公司在交易中提供了一半的资金,收购之后主要负责管理亨氏的还会是3G资本。对此,巴菲特形象的说:“从运营角度来说,这是他们的孩子。这是很好的合作关系,任何我不需要干活的合作关系,对我来说都是我感到满意的合作关系。”

资产值达190亿美元的3G资本不算出名,但它早就是食品业的收购老手,2008年曾参与全球最大啤酒商安海斯布希的合并交易,2010年促成了快餐连锁店汉堡王的私有化。

在被问到为什么愿意为亨氏支付20%的溢价时,巴菲特回应说,“亨氏有一组令人浮想联翩的著名品牌。”他戏称,对亨氏的番茄酱,已经调查过“太多太多次”。

另据财经网报道,巴菲特与巴西巨富Jorge Paulo Lemann联手收购食品公司亨氏的消息公布前一天,期权市场出现异常活跃的亨氏看涨期权交易。美国证券交易委员会(SEC)已经向曼哈顿的纽约南区联邦法院提出起诉,指控不明身份的交易者提前获得230亿美元亨氏股票收购的内幕消息,买入看涨期权牟利

SEC文件诉称,在2月14日宣布亨氏收购协议以前,亨氏看涨期权出现“极为可疑的交易”,一些交易者使特定的看涨期权合约价格上涨了1700%,牟取未实现利润高达170万美元。

SEC此次起诉不知名的个人交易者,虽然还在努力查明相关人等的身份,但已经有迹象显示他们的不法行为。

SEC称,这些被告通过在瑞士苏黎世的账户交易,或者本人就在苏黎世。此前六个月左右时间里,这些账户没有进行任何一笔亨氏交易。

SEC已经发布紧急命令,冻结相关瑞士账户资产。

在上诉文件中,SEC将这些账户简称为“高盛账户”(GS Account),高盛在声明中称正在配合SEC的调查。

SEC执法部下属管理市场滥用行为的主管Daniel Hawke声明称在宣布合并或收购以前很快出现不定期的极度可疑期权交易,这是严重的红色警告,显示交易者可能利用机密的非公开信息做出不当行为。

2月14日,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司宣布,已经与亨氏达成协议,伯克希尔和私募股权公司3G资本将以每股72.5美元收购亨氏普通股,收购价较亨氏2月13日收盘价高近20%。亨氏股东将得到约232亿美元。

但如果根据期权市场交易活动判断,私募收购亨氏的消息在13日下午就走漏了风声。

历史数据显示,6月每股65美元的看涨期权交易13日几乎不存在,12日只有14手买入合约,11日一笔都没有。

这种趋势一直持续到13日下午1点31分32秒。从当天下午1点半到2点半一个小时内,超过2500手买入期权合约成交,总规模将近9.2万美元。

期权市场的专家称,13日的交易“可疑,时间恰到好处得难以置信。”(博客编辑:初学)

 

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