大盘受外盘大幅上涨刺激，A股高开，随后高开低走但保持红盘,10：15分左右重新展开拉升，并一度突破3300点，午间冲高回落，报收上影中小阳。沪指涨18点，涨幅0.57%，深成指涨0.69%，创指涨0.56%，科创指涨1.61%。盘面观察，个股涨多跌少，逾3200只个股上涨，投资者风险偏好提升，可操作性良好，有一定赚钱效应。板块方面，大金融发力拉升，地产、基建、资源等周期股继续整理。二线方面，白酒拉升，医药股再度下跌。题材方面，科技股爆发，PCB、半导体和消费电子等分支领涨。赛道股再度活跃，汽车零部件、机器人等分支领涨，昨日领涨的光伏板块分化明显。其他如光刻机、智能穿戴、柔性电子、轮胎、三代半、LED、激光、大基金等也不错活跃度，眼科、海底光缆、油气存储、高送转、风电、直流输电等概念领跌。整体上板块轮动依然较快。截至午间收盘，北向资金净流入49.93亿元，其中沪股通净流入23.43亿元，深股通净流入26.50亿元。

美联储再次大幅加息75个基点之后，由于鲍威尔表示有可能放缓未来加息进程。这导致美股和前几次加息时走势一样，出现单日大涨。靴子落地之际，我们也需正视，数月以来美加息后美股次日均一定收跌的现实。目前美道指和纳指期货都处于下跌，注意今晚实际跌幅大小。

从A股港股表现看，美股大涨的刺激并不十分明显，只是高开十余点，随后震荡回落。不过，科技股整体活跃，很好的维系了场内人气。再加上政治局会议周末召开，主流机构也开始参与搏利好的憧憬，北向资金也是同步转为大幅流入。期待数日仍未表现的金融股以及白酒、大基金持股等联袂发力，其权重影响带动沪指一度突破3300点，本次短线反弹还在延续中。


技术上看，股指今天的拉升，并未突破周线和日线双周期的均线压制，也未突破上周反弹高点3308点一带，显示出反弹的高度还不尽如人意。依然判断处于近期图解的黄C阶段的运行，变盘临界点的向上突破还需主流机构午后的进一步努力方可。另外，对于会议带来的影响等也是一个不定因素，原则上沪指在不跌破半年线的前提下，不理解为变盘下行的开始。注意辨证对待。

指标方面，日线KDJ上行到高位，MACD绿柱持续缩短，黄白线下行靠拢，显示趋势目前并未向好。短周期30分钟KDJ中位转上行后快速超买后有所拐头，60分钟KDJ高位超买后拐头向下，两周期MACD走势向好，午后股指延续震荡回落但红盘收阳为主的可能，关注权重的动向做修正研判。近日随时注意变盘方向并做对策。


操作上，每个月月底通常都比较难做，目前细分一体化压铸、光伏新技术还是最硬（我们的光伏设备龙头捷佳伟创继续持股即可），机器人这两天越走越好，值得8月重点关注下。

捷佳伟创在PECVD订单具备较强示范效应，建议不要忽略趋势的力量，这一力量可能只会被低估，不大会被高估。考虑到明年是TOPCon真正意义上开始放量的一年，今年下半年较多客户将确定技术路线，预计更多订单会陆续披露，机构判断，大概率不仅限于一家国内头部企业，PECVD可能会在下半年有较大规模的应用，PECVD路线放量可能会对相关供应商有比较显著的影响，继续看好在PECVD路线发力的TOPCon设备龙头捷佳伟创。

另外，8-9月份可能还几个大Topcon项目启动，这4个项目将有三个方面的影响；一是对明年的收入和利润贡献；二是进一步明确TOPCon在非屋顶柿场的主流地位；三是可能也会在TOPCon的实施方案上，带来向PECVD路线的切换。对TOPCon装备与捷佳伟创来讲，后两者意味着行业的趋势，意义更大。