【明日思路】



1.指数目前走势有些偏弱，上证已经连续三天收盘都在趋势均线下，这是一种弱调整，不过，现在还不至于说指数必然要跌，但这种调整不宜持久，否则，该涨不涨就是弱了。所以，接下来指数做两手准备：A，收回跌幅出阳线向上，哪怕重新回到震荡也行，不能像现在一样有破位风险。B，提防继续向下调整，如果再出现阴线，就要小心。



2.这几天的赚钱效应比较极端，开始越来越聚焦头部了，都开始讨论龙头，都不在乎跟风感受。根据经验，当这种讨论越来越集中时，就要提防潜在的亏钱效应了。龙头自然要看，但哪怕再看好，也是盯着分歧最佳，加速后的风险都比较大。



3.板块。

1）绿电，火电，水电。这条线是赣能股份的潜在补涨，还没有被资金发现，但有一定需求。贴下机构一直科普的逻辑：火电逻辑，电煤长协的兑现情况有望实现明显改善，助力火电盈利修复；“碳中和”所带来的泛电力投资机会将贯穿整个“十四五”期间，电力运营商内在价值存在重估预期。水电逻辑，国家能源局召开6月份全国可再生能源开发建设形势分析会，要求加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏 基地等可再生能源重大工程、重大项目建设，全力推进前期工作，尽早开工、尽快投产。软件上有相应板块，这块我就不贴了。



2）智能驾驶+基建，一个低位选项     

a. L3智能驾驶立法，2022年6月，深圳市政府积极响应智能汽车发展战略，三审通过了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》。7月5日，深圳人大官网发布，国内首部关于智能网联汽车管理的法规——《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》已经深圳市人大常委会会议表决通过，自2022年8月1日起施行     

b. 目前炒作的核心在路侧。自动驾驶分为汽车端，路侧端。车端的智能化如激光雷达等之前都炒作过，这波炒智能驾驶反而是跌的，路侧处于低位，因此被当作切低方向。单车智能的成本高昂，若用路侧设备代替部分技术，可大幅降低车载成本，总成本也能下降，轮动的逻辑也是通顺的。     

c.车路协同，自动驾驶+新基建.上半年GDP增速1.1%，稳增长的逻辑依然在，只是之前老基建、地产有点审美疲劳了，而路侧价通智能化，既是主流风格（智能驾驶），又有基建低位低估值优势，在这个比较混沌的市场节点，可能成为一种抱团的题材性的东西。设计院公司是智慧价通改造的业务入口：在自动驾驶—车路协同—智能路侧的链条中，设计院公司主要负责RSU布局的规划设计、智慧价通/公路相关的筹划，并承担部分的算法优化功能，是整个智慧价通改造的业务入口。





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3）关于连板票，主要是未来一两天的思路，明天成败没那么重要。现在最高板是九板赣能，但赣能下一步有特停风险（涨超1%多些，如果十天四次异动，这话题明天找机会细聊）。根据以往经验，龙头特停资金习惯做高低切，但因为现在资金又喜欢抱团连板，所以，也可能不是高低切，而是中高切。现在六板有大连重工，五板有金智科技，这两只票的问题都是加速过，下方是二进三和三进四梯队，应该会有活口走出来。（思路归思路，但连板博弈都懂，hold不住轻易不要试，缘分很重要，看前排为主，后排别强求），连板以绿电和新能源车方向为主。



今晚就这些，明天盘中见！