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未来10年,医药投资的五个“一”

(2023-05-11 14:12:40)
分类: 他山之石

未来10年,医药投资的五个“一”


医疗医药投资是一个护城河极深,天花板极高的行业。只要有人类在,这个行业肯定在。人类文明生生不息,医疗医药行业就会枝繁叶茂。


360行,行行出状元,但是在股市中,360行,未必都能够出牛股,但是毫无疑问,医疗医药是牛股辈出的行业。

这个行业是一个非常专业的范畴,需要长时间的跟踪,并且要深度把握背后的规律,才能够准确的把握牛股,享受行业的红利。


可以把这个行业分为三大板块,第一个板块是医药板块,第二个是器械板块,第三个是流通与服务板块。

医药板块包括原料药,化学药,生物药等等。器械,包括诊断器械,治疗器械,康复器械等等。流通服务,包括TO B跟TOC,流通的TO B就是各类批发商,TO C就是各类药店,网上销售商。医疗服务的TO B,就是生物医药企业的上游卖水人,TOC是各个医院、诊所。


做好医疗医药投资,一定要搞明白五个“一”


第一个“一”:是一个全民保养时代的到来。


一个时代的来临,是一个不可逆的大趋势。现在的中国老龄化,扑面而来,未来10年将增加50%的60岁以上的老人,改革开放40年的人口红利,是60、70后,这些人,在未来10年都步入老年,这个人口基数是非常庞大的。有统计,人这辈子医药消费遵循“二八”定律,60岁前,花在医药的开支是20%,60岁后是80%。网上有句笑话也是真话,就是年轻时用身体换钱,年老的时候用钱换身体。人越到年龄大越需要保养,这是规律。同时这一次新冠疫情也进一步教育了全国的民众,现在的年轻人,比以前的年轻人更加注重养生与保健。


第二个“一”:一个矛盾,即民众的日益增长的医保需求与医保基金规模有限的矛盾,医保基金缺口只会越来越大。


有一个数据,当下,美国民众在医疗医药的开支占到GDP的20%,中国只占到6%。美国才3亿人,中国是14亿人,随着中国老龄化的到来,这个矛盾会越来越尖锐,如何缓解这个矛盾,让中国的民众老有所养,这是必须要正视的。


第三个“一”:一条主线,就是医保免疫线。


做医疗医药投资一定是避开医保的敏感区域,医保控制的重点区域,在过去30年,A股市场中,医疗医药股票涨得好的都是具备这个特点,比如说片仔癀长春高新同仁堂等等。未来我们做投资依旧要避开医保的敏感点,只有这样才能够避开波动,才能够让自己的投资获得超额收益。


第四个“一”:一个聚焦赛道,就是中医药。


翻开人类历史,中华文明是唯一生生不息、传承5000年的。
这里面有一个重要的因素,就是中医。


无数灿烂的文明,毁灭战争与瘟疫,尤其是瘟疫:玛雅文明毁灭于天花,黑死病灭了欧洲1/3的人…
翻开中国的历史,其实就是一部与瘟疫抗争史。有史上记载的,中医抵御了321次瘟疫的攻击,留下了很多让后人学习和借鉴的珍贵宝典。从《黄帝内经》开始,到张仲景的《伤寒论》、《肘后方》的葛洪、《温热论》的叶天士…。


当下中医药的空间还非常大,整个中医药A股的市值跟白酒五粮液的市值相差无几,当年喝茅台,五粮液的白酒的这些民众,现在到了老龄化了,酒喝不动了,开始中药保养了。

这一次新冠疫情更是教育了广大民众,中国的中医药是真的有效的,站在国家医保基金缺口的角度上,中医中药不仅有效,而且真的是省钱。从2019年开始,国家对中医药的政策支持已经发生变化,现在正处在行业发生变化的初期,各家龙头公司已经开始发生了财报的变化,医疗大牛股、A股中的大牛股,大概率会在中医药行业中产生。


第五个“一”:一个东方生命健康管理文化。


以前的老中国人,他们对生命都是一种顺其自然的态度,崇尚寿终正寝,对生命是一种非常豁达的态度。当年在乡下,家家户户的老人都会为自己准备寿棺,老人家会眯着眼睛对自己的孩子说,老了之后我就睡在那里。如果是真的病入膏肓,药石无效,都会建议,保守治疗,准备后事。


改开40年来,我们被西方的生命管理文化侵蚀,变得惶惶恐恐。问题是我们只接受了一部分西医治疗理念,另外一部分宗教这一块没有接受,让中国人对生命的终结是充满恐惧的。

当我们生命面对威胁的时候,西医的管理文化让我们竭尽所能,费尽一切,并没有寿终正寝的观点。比如面对肿瘤的时候,以前的三驾马车就是:放疗、化疗、手术。无数中国人的财富就在生命的最后三个月消耗殆尽,结果却是生命的三个月的痛苦,最后还是撒手人寰。

所以在未来,我们中国人一定要灌输中国老祖宗的东方生命管理文化,对生命的终结变得豁达从容,对病痛治疗,包容兼济,中医为主,西医为辅。并且崇尚治未病,提高生命质量。这个才是中国人,幸福的、需要的,生命健康管理文化。


东方生命健康管理文化的精髓是三方面:


第一个是以人为本,治病就是治人,讲究天人合一,讲求有治病大局观。西方生命文化是治病,唯治病而治病,头痛医头,脚痛医脚。


第二个是治未病,讲究生命的健康保养,维系人体机器的各个零部件,健康有序协调的运作。西方生命文化着重治己病。


第三个是往内求。通过自身的一些健康保养,达到整个生命过程的愉悦协调,身体出了问题,先讲究自我的保养,自我的调节,饮食起居的改变,然后再通过一些中医的外治法,如各种艾灸针灸,理疗等等,进行协调,实在不行了,才吃药治疗。


综上所述,做投资,理解透了医疗医药的五个“一”的逻辑,大概率我们是能够真正吃到时代的红利,容易投资长红。


因为在时代面前,我们终究是如此的渺小。只有顺势而为,才是智者行为


未来10年,医药投资的五个“一”

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