我最近的所有选股都是围绕着新能车、风光储、机器人

一边观察着板块走势

一边在思考着大涨后的板块逻辑

从整个板块来看

新能车、光伏、储能已经出现板块走势不连贯的迹象

大多数新能车、光伏核心股没有突破前期大盘高点所对应的自身股价高度

储能还好一些

因为出现了钒电池、钠电池新的增量

市场炒的也是风生水起

唯有风电一路高歌

明阳智能、东方电缆、大金重工、中天科技等几个核心股走势流畅

政策面预期下半年的风电装机要超过2020年的风机抢装

上半年装机13GW、下半年装机要达到37GW

自身逻辑：光伏的年化收益率目前在7-8%

可是风电大型化大幅提升了风电的收益率

已经可以达到12-15%

这么高的收益率使得各大央企发电企业自身有很高的动力去发展风电

还可以通过继续升高塔架获取更高风速、增大风电叶片降低单位成本两条腿继续提升风电收益率

去翻翻A股上市公司

净利润率可以做到10%的上市公司多么？

我想这大概是风电走势更强的原因

当然目前这个位置

大多数风电产业链个股并不好参与了

再好的股票也要看位置看涨幅

只能动用洛阳铲挖掘一下了

翻了翻机会在风电叶片

叶片大型化模具供应不及时导致产能受限

预期下半年叶片可能会持续供不应求

$时代新材(SH600458)$ 、中材科技、$双一科技(SZ300690)$ （叶片模具）

同时还有叶片的新增量值得关注

（当然新能车、风光储的任何新增量都值得重视，因为一旦出现可能就是爆炸性的，这个行业发展太快）

那就是碳纤维

碳纤维将会是风电叶片大型化最大受益者

$吉林化纤(SZ000420)$ 我昨天有文章讲过

不再赘述