周三两市冲高回落分化震荡调整，昨晚的焦点事件过后早盘指数高开，开盘后快速冲高，但很快遇阻回落分化发展，10点前后创业板和50指数双双跌绿，随后大盘继续震荡回落，至午盘前科创板和中证1000指数走高，但创业板和50指数仍未翻红，指数差距进一步拉大，午后大盘一度冲高，科创50指数在芯片板块带动下创出盘中新高，甚至接近了近几个月的反弹高位区域，但其他板块并未跟随走强，锂电光伏等核心赛道板块反而抛压继续加大，冲高遇阻后连续回落跳水，多个指数创出盘中新低，尾盘才略有回稳，收盘时指数涨跌不一，看出50指数上涨0.5%，其他指数均有不同幅度下跌，创业板跌幅近2%，成交量较昨日有明显萎缩。

从盘面上看尽管昨天并未发生直接军事对抗，但毫无疑问仍对市场情绪有明显影响，最直接的反应是军工、芯片等自主可控等板块走强，午盘前后芯片板块出现快速拉升，虽然还不知道这是否有足够的持续性，但无疑是当下资金尝试启动的新方向，但是一个很不好的现象是锂电光伏这些核心赛道板块不但没有同步走强，甚至连借机平稳震荡整理都没能做到，反而出现了猛烈的抛售回调，尽管还不能就此断言新能源板块见顶了，但无疑市场对这些板块能否继续上涨的看法也已经出现了明显的分歧。

今天的盘面上有两点值得注意，一是上面提到的自主可控板块走强的同时锂电光伏都出现了力度较大的回调，但是这仍然是在赛道股内部出现的轮动，从4月份之后的反弹情况来看，尽管在5、6月基本上是普涨格局，但还是有大致的轮动陆续，最开始是锂矿这样短期业绩确定性最高的板块走强，然后是整车、硅料等板块，之后转向光伏组件、电池这些方向，再之后又挖掘了很多细分领域尤其是新技术路线的相关公司，这时实际上已经偏向题材炒作了，在这一段时间里其他板块虽然也跟随上涨但强度上就差了很多，到今天军工、芯片板块走强实际上已经轮动到二线赛道了，其实像芯片板块在最近几天之前还出现了连续下跌，部分个股甚至跌至4月底低点附近，走势并不强，所以今天这些板块拉升能否持续走强还有很大疑问，即使能够走强也是一种偏题材化的炒作，很可能难以带动市场整体走强，但即便如此市场也没有转向蓝筹白马股，这很清楚的说明了资金的态度，而这种态度短期还看不到明显的改观。

二是昨天热点事件的长期影响，实事求是的说中国目前对美国的反制手段确实不多，这是双方实力和影响力的差距使然，但面对现实无论是速胜论和速败论都是不可取的，美国在经济实力早已赶上英国的情况下，依然等待的数十年经历了两次世界大战才真正取代了英国的全球霸主地位，而我们当前在很多领域技术上仍有差距面临被卡脖子的窘境，这种竞争必然是长期的，尽管网友们可以随意输出情绪口头击落飞机，但理智的想想就知道这并不现实，在非敌对状态下击落别国高级领导人的座机，这种行为显然过头了，所以我们还是要直面差距，努力苦干迎头赶上。当然，经过这次事件后大家也应该清楚，中美关系已经不可能回到过去，这对双方的长期战略都会产生深远影响，例如今天传闻宁德暂停了北美建厂计划，而中国公司的全球扩张恐怕也会不断遭遇美国或明或暗的阻碍。

预计周四大盘惯性下探后形成震荡走势，晚间比亚迪公布了7月销售数据依然亮眼，但能否带动新能源板块止跌回升相当关键，如果再次出现冲高回落或高开低走的走势，短期恐怕就很难扭转调整格局了，当然如果新能源板块进入调整期，市场也会寻找新的机会。我自己今天进行了差价操作，仓位仍是120%（25%融资买入）。

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