周五两市继续震荡上行，隔夜美股收涨，市场情绪更加高涨，早盘指数全线高开，开盘后宁德一度有较大兑现压力高开低走跌绿，但并未对市场情绪造成太大影响，科创板、中证1000、50指数等均震荡上攻扩大涨幅，创业板整理至10点后也再度上攻并后来居上涨幅持续扩大，宁德持续上攻对创业板指数带动效果明显，午盘前再创盘中新高，而其他指数已经有所背离回落，午间指数全线上涨，午后开盘有所回落，但企稳后再度分化上游，创业板和50指数均创出盘中新高，科创50和中证1000指数也保持了强势震荡局面，收盘时指数全线上涨，创业板上涨2.33%，沪指上涨0.89%，其他主要指数涨幅均超过1%。成交量有所放大。

板块方面赛道股继续保持活跃，HJT电池、有机硅等板块涨幅居前，其他方向的家电、CXO、航空等板块也明显走强，而锂电板块出现分化，房地产、银行、煤炭等蓝筹板块跌幅居前。目前市场情绪高涨，活跃度很高，而且比较良性的是虽然赛道股依然是市场的情绪风向标，但资金也在不断挖掘新的方向机会，并且在赛道股内部也有比较平稳的轮动，虽然短期震荡分化在所难免，但只要核心龙头公司不出现高位大阴线，引发板块整体大跌，就没有大的风险，所以要更多考虑板块的轮动节奏变化。

市场的整体表现依然非常强势，早盘创业板短暂的冲高回落并没有持续太久，很快在盘中完成了修整并再度上攻走强，同时板块的轮动有序，尽管锂电、锂矿等板块出现了分化，一些人气行业龙头公司周五的表现平平甚至逆势下跌，但跌幅有限并未对市场情绪造成明显影响，同时光伏、军工、CXO等赛道板块表现突出维持了整体热度，对锂电光伏等核心赛道行业相关的细分方向挖掘也非常火爆，近期的连板小票基本上都是围绕这些热点进行炒作，这其实也是赛道股核心地位的一个重要原因，因为会不断提供话题热点，电视、网络上天天有相关的新闻，一个新产品发布就可以找到不少可以炒作的目标，游资当然会趋之若鹜，而这又反过来维持了行业板块的高热度，如果看一下市场中的其他板块，尤其是传统的蓝筹白马板块，目前显然很难达到这样的热度和情绪影响力。

当然，赛道股出现分化和回吐也是很明显的现实，而周五旅游、家电、食品饮料、白酒、消费等板块都表现不错，这些板块显然是资金试图拉动的新方向，这表明在中报临近的情况下，市场对于下半年的行情预期并不是完全在赛道股一棵树上吊死，正如我在近期多次分析的那样，赛道股的优势在于成长性，而市场也对其有很高的预期，然而一季报已经证明了至少有一部分个股甚至是行业龙头公司实际的业绩增速和市场心理预期有很大的差距，所以中报将是一次大考，而对传统的蓝筹白马行业来说，经济整体大环境的好转对经营情况有巨大的影响，而在度过了艰难的一二季度后，市场对下半年国内社会生产生活秩序恢复、经济形势逐渐好转有比较明确的预期，这些相关板块经过持续大幅的调整的之后同样也有复苏的预期，资金当然也会不断尝试挖掘这些新的机会，这些细微的变化都需要我们去持续跟踪观察。

周五晚间美股大幅反弹，预计周一大盘仍有惯性冲高，但近期已经多次提醒，目前市场情绪很高，短期并无大的下跌风险，但应注意赛道股的一致性预期下，短期有加速冲高后剧烈震荡回吐的可能，尤其在美股大涨的情况下再出现高开冲高就很可能走出这样的震荡形态。我自己周五有小幅减仓和调仓，目前仓位117.5%（32.5%融资买入）。

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