印度的日子
(2010-08-10 00:29:24)
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财经明白人a股长江集团基本功 |
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一晃来印度超过一个多月了,后天就是回国的日子。来印度之前,很担心天气,印象中印度的夏天,那可不是一般的热,最高50多度。来之后才发现,7、8月是孟买的雨季,是最舒服的日子,平均气温都在30度以下。
04年曾经来过一次印度,只是不是孟买。另外,我这人现在已经麻木,去任何国家、任何地方的出差,对风土人情已失去好奇心。所以,这一个月的时间,我基本上没怎么去“看”印度。
非常感谢这边的C兄夫妇,真的是无微不至的关怀,每个周末,带我出去逛街,吃饭,还从来都不要我付钱。我体会到了这份温暖,这份友情。
晚上和周末的大部分时间,在网上,我看了很多书和资料。在国内,互联网的很多资料都和谐掉了。每次出去,我都会把这些补上。
最近,博客上贴了一些关于政治的内容,其实我不喜欢政治。看这些东西,只是想做个“明白人”。中国的未来,对于投资来讲,是最重要的。我现在已不像几年前,对中国的未来充满百分之百的信心。原因在这里就不多谈了。
“明白人”也有不好的地方,就是看新浪新闻就容易郁闷。只是希望自己能调整情绪,更深、更高一些的看问题,不要拘泥在自己无法解决的表面上。
只操作一次,就是卖掉30%的招行,买了福耀。原因在博文上也讲了,对于我,银行确实是个很难搞懂的东西,特别是在中国。我不想把A股所有资金都配置在这上面(期望太高),尤其是我对中国没有百分百信心的时候。另外,福耀的价格也还算不错。只是有点对不起某些朋友,前面一年,我反复的推崇招商银行。
我需要看得见钱的投资,有多大把握就配置多大仓位(目前还有20%的总资金是招行),这个原则永远都要坚持,即使失去一些机会。
招行我持有已经4、5年了,就说最近的2年吧,我几乎在这上面没赚到钱,要承认自己认知的边界是很难的。
这段时间,在巴菲特为什么不在乎投资公司自身业务成长性,李嘉诚的和记黄埔、长江集团和伯克希尔多元化收购上区别的问题上有一些收获。我想这些东西都是投资的基本功,一层一层的看问题、跳出来看问题,能够让你更好的理解。
《证券市场周刊》是本好杂志,以后得多看、多交流其它公司、行业信息方面的内容,甚至要以这个为主。投资框架、投资基本功只能慢慢完善。花太多时间没有必要。
还有,看书涉猎既要广,也要聚焦,信息爆炸的时代,有限的时间和精力只能聚焦,但是又要有一定的广度。毕竟,投资比的是心态,比的是看问题的角度、高度,一个粗中带细的活。
有些观点想法,可能还不成熟,甚至幼稚,这就是成长的过程,而这个博客,就是记录这个过程。希望不要误导大家。
这一个多月,收益还不错,粗粗的算一下,今年截止到现在的收益,在15%-20%之间了。无加仓,全程满仓操作。