从前，据说有一只狐狸长得象狼，这事一经传开，变成了“一只狐狸，一下子变成狼啦，长了两颗大牙，三只眼睛，四只耳朵，还有五条腿”。这话被顶天山上一只狡猾的狐狸听了去，它找老狼商量了一个诡计。
    山里有个年轻的猎人，想起传说中的那只狼，就吓得发抖。一天他外出打猎，听到从远处传来一阵呜呜的嚎叫，随后狐狸和狼出现了，年轻的猎人吓得连枪也没顾得拿，就逃奔回家。村里一位老猎人见状，对他说：“什么可怕的狼，这都是人们瞎编出来的。”还说，一个猎人丢了猎枪，在野兽面前只会发抖，那就算是活着，也跟死了一样。
    年轻猎人的枪被狐狸捡到了，它拿着枪来向年轻猎人要子弹，年轻猎人惊慌地说：“别吃掉我，你要什么就给你什么。”狐狸得到子弹却不会装，她又去找老狼让老狼带着空枪下山，把年轻猎人抓来吃掉。老狼气势汹汹地冲进年轻猎人的家，说大王有事找他，年轻猎人乖乖地跟着狼向山上走去，突然，装扮成“狼”的狐狸出现在他面前，他吓得晕倒在地，只听一声枪响，老狼倒在地上，又一声枪响，装扮成狼的狐狸也倒下了。年轻猎人以为是大王把他打死了。这时，老猎人拿起死狐狸笑着说：“什么可怕的狼，真可笑！”

    本片于1980年获南斯拉夫第四届萨格勒布国际电影节美术奖。