大家好！昨日市场缩量窄幅整理，今日全面回落，受益于《中国商务部和海关总署3日宣布从8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制》利好刺激，稀有小金属全面启动，包括稀土永磁、钛白粉等。

从技术来看，沪指连续上攻后，量能不济，出现回落，属于进攻后的回探，技术上非常健康，深圳指数也是如出一撤。因此，本人认为今日市场的全面回落，属于上涨过程的正常回撤。

对于受事件刺激的稀缺资源行情，本人认为：目前来看，还属于事件推动，资金并没有提前进场，也即并非有备而来，目前应看做短线行为，不一定要追高。

其次：对于连续调整的人工智能赛道（cpo、光模块、算力）等，到目前为止已经调整近二周，本人认为调整进入下半场，距离调整结束为时不远，部分个股已经开始蠢蠢欲动，如：华/工科/技等。我们期待着中级调整的结束，期待王者归来。

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