大家好！今日沪指在猪周期概念全线涨停带动下，再上3400点，光头阳线。特别是猪周期中的创业板权重股温氏股份大涨11.8%，带动创指领涨市场，全天交易中呈现深强沪弱的格局。北上资金进场45亿，尤以深港通为主。

由于猪肉价格呈现非正常的大涨，导致监管层开始调查“囤积居奇、哄抬物价“的不法分子。虽然不排除有非正常上涨因素，但猪周期拐点确实已至，另外猪周期也是大消费概念。其次：生物制药（cro、cxo）出现补涨。领跌的是：半导体、汽车芯片等。

第三、新能源等出现分化走势，光伏中设备型、原材料类如：多晶硅概念股大涨，而下游光伏走弱。如：通威和双良、鹏辉能源等大涨创新高，而阳光电源等走弱。受立案调查的赣锋锂业，由于六氟磷酸锂等涨价因素，出现低开走高，而天齐锂业、融捷股份、盛新锂能等大涨。

另外：由于面临半年报披露季，个股的业绩不尽相同，也导致同一板块之间，个股上也要分化。

近期本人一直明确提示：沪指在3400点上方压力很大，需要经过反复震荡，这样的话，板块联动性、持续性就很差。

因此，本人认为：7月份将出现大盘震荡，个股此起彼伏，精彩纷呈。

在当前市况下，轻大盘板块重个股；轻题材重优质，主要锁定在大消费（猪肉、医药外包、白酒）等机构重仓的优质个股上，其次是新能源中半年报没业绩地雷的、短线涨幅不大的优质核心个股。整个七月份极可能呈现“亏了指数赚了钱”的格局。

（风险提示：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。）