大家好！今日两市股指低开高走，创业板指大涨逾1%，个股多数上涨，题材股活跃。截至午间收盘，沪指涨0.17%，深证成指涨0.39%，创业板指涨1.41%。板块方面，建筑板块大涨，逾10只个股涨停；半导体、电力、建材、水利建设、地下管网等均大涨。煤炭、石油等跌幅居前。个股方面，两市逾2700只个股上涨，近百只个股涨幅达到或超过10%。

本人昨日明确提示：“金叉之下必是买点”，今日市场受外盘暴跌，低开走高，沪指重返3000点，深市中小创领涨，赛道股：光伏、高科技大涨。北上资金大幅流出80亿。

到今日为止，市场已经形成两大阵营。一是大基建、水电为主的保增长。二是严重超跌错杀的赛道股，高科技和新能源中的光伏建筑一体化。属于高成长范畴。因此保增长和高成长成为当前市场两大主线。煤炭为主的周期资源股已经日落西山等。传统蓝筹中地产、煤炭等已经弱不禁风。

本人认为：当前市场就是构筑大底部或超级大底部，当然构筑底部将是一个过程，不会一蹴而就。这位置需要一定的耐心加信心。

从近期市场来看，海外最大中国股票基金接连减持，但内资基金上周2个交易日加仓逾3%。

据好买基金研究中心最新披露的仓位测算数据，虽然上周仅有2个交易日，但偏股型基金在5月5日、6日合计大幅加仓3.03%，最新仓位为61.28%。其中，股票型基金仓位上升1.72%，标准混合型基金仓位上升3.21%，当前仓位分别为80.42%和58.73%。形成了内外基金的分歧。

消息面上，首先据新华社5月6日报道，国务院办公厅近日印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，其中指出，县城是我国城镇体系的重要组成部分，以县域为基本单元推进城乡融合发展，发挥县城连接城市、服务乡村作用，缩小与邻近大中城市的发展差距。到2025年，以县城为重要载体的城镇化建设取得重要进展。

其次：营收增速创十年新高，光伏行业逆风飞扬景气爆棚！　自2020年提出“双碳”目标以来，新能源赛道在A股市场崛起，成为资金竞逐的焦点。光伏作为新能源赛道的重要细分行业，发电量和装机容量持续提升，在可再生能源领域逐渐占有一席之地，产业链龙头也大放异彩。

综合以上，本人坚定认为：当前位置是大底部区域，其次：按照管理层的“保增长和高成长”两大主线，我们锁定在大基建（含水电、绿电）+光伏、高科技等赛道股，这两大阵营极可能成为市场主线和龙头！

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