【转载】嘉士伯要约收购重庆啤酒30%股权 收购价20元/股

　　本次要约收购价格20元/股，收购数量约1.47亿股，占重庆啤酒总股本的30.29%。重庆啤酒停牌前收盘价为15.94元/股，公司股票今日复牌。

　　此次要约收购前，嘉士伯基金会通过其间接控制的全资子公司嘉士伯重庆和嘉士伯香港合计持有重庆啤酒29.71%的股份。此次要约收购期限届满后，嘉士伯香港最多持有重庆啤酒42.54%的股份，嘉士伯基金会最多控制重庆啤酒60%的股份。按照要约收购价格和收购数量计算，此次要约收购所需最高资金总额约为29.3亿元。

　　重庆啤酒现第一大股东重庆啤酒(集团)有限公司将在要约收购期间以其持有的全部重庆啤酒股份接受嘉士伯香港要约，并在要约收购期间完成后向嘉士伯香港转让全部或尽可能多的重庆啤酒股份。如果因最终接受要约的股份数量超过此次要约收购股份数量而使得重啤集团持有的重庆啤酒股份不能全部通过此次要约收购出售，重啤集团有权按照与要约价格同等的价格向嘉士伯香港出售全部或部分剩余股份。目前重啤集团持有重庆啤酒20%的股权。

　　嘉士伯香港表示，目前暂无其他在此次要约收购完成后12个月内通过直接或间接的方式继续增持重庆啤酒股份的计划，但不排除根据市场情况和嘉士伯的战略安排增持重庆啤酒股份的可能。资料显示，2008年，嘉士伯通过收购英国苏格兰·纽卡斯尔啤酒公司继承了重庆啤酒17.46%的股权。2010年2月，重啤集团以40 .22元/股的价格将所持的重庆啤酒5929万股股份转让给嘉士伯，价值23.85亿元。此后，随着乙肝疫苗预期的破灭，重庆啤酒从最高时每股超过80元的价格，一路下跌至最低每股不足13元。

　　重庆啤酒表示，嘉士伯香港此次部分要约收购旨在进一步加强嘉士伯对重庆啤酒的战略投资。基于嘉士伯对中国啤酒市场的良好预期，收购人希望进一步增持其在重庆啤酒的股份数，并相信此次收购将有助于深化双方的合作，进一步提升重庆啤酒公司价值及对社会公众股东的投资回报。

　　嘉士伯持有重啤股份比例

　　嘉士伯香港嘉士伯重庆嘉士伯基金会

　　合计控制数

　　本次要约收购前12.25% 17.46% 29.71%

　　要约收购完成后42.54% 17.46% 60%